Jó hír, hogy a forint idén 4 százalékot volt képes erősödni az euróval szemben, ez azt is jelenti, hogy aki az év elején eurós részvényalapokba fektette pénzét, magasabb hozamnál jár, mint ha ugyanazt a piacot forintban befektetve követte volna le – szóval, szemben az elmúlt évek gyakorlatával, idén ugyanazon részvényalapok közül jobban teljesítenek az eurós, mint a forintos sorozatok.

A magyar lakossági befektetők számára elérhető, tehát nyilvános, nyíltvégű részvényalapok közül rengeteg a kiugróan jó teljesítmény az év elejétől nézve. A mezőny eleje nagyon erős, de ebből is kiemelkedik az Accorde Spartan nevű görög részvényalapja, amelynek az eurós sorozata már 42,5 százalékos árfolyam-emelkedésnél tart. Ez nagyjából megegyezik a görög tőzsdeindex, az ASE idei teljesítményével.

A Spartan alap kizárólag az athéni tőzsdére bevezetett részvényekből válogat, a tájékoztató szerint mindez azért jó stratégia, mert az elmúlt évek gazdasági és politikai reformjának köszönhetően Görögország az öreg kontinens sereghajtójából mára Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává vált, aminek eredménye, hogy visszatért a befektetői bizalom, dübörög a turizmus és virágzik a tőkepiac. Júliusban például  a turisztikai szolgáltatások egyenlege 24,5 százalékkal, míg a repülőtéri forgalom 6,6 százalékkal haladta meg a tavalyi rekordév azonos időszaki számait.  

Az Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat árfolyamának idei alakulása

Negyven százalék feletti year-to-date hozamot más eurós részvényalaptól nem láttunk, a 30-40 százalékos sávban viszont már többet: 

  • Equilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap: 38,9 százalék
  • VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 38,5 százalék
  • Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap:  36,7 százalék
  • Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap 35,8 százalék
  • MBH Közép-Európai Részvény Alap 30,9 százalék

Az összesített rangsor második helyén tartózkodó Equilor alap elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, benchmarknak a cetop20 indexet tekinti. 

A stratégia hasonló a bronzérmes VIG alapnál is, amely főleg a közép-kelet-európai régió (elsősorban Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Magyarország, másodsorban Szlovénia, Horvátország, Szlovákia)  országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. 

De valószínűleg azok sem panaszkodnak, akiknek 7 és fél hónap alatt 20-30 százalék hozamot termelt az alapjuk, euróban, ilyen volt például: 

  • OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap: 28,3 százalék
  • HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap: 27,3 százalék
  • HOLD Részvény Befektetési Alap:  25,7 százalék
  • Accorde Első Román Részvényalap: 23,9 százalék
     


 


 


 

Kapcsolódó

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!