Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Bár ezúttal legalább jellemzően nem vesztenek pénzt a legismertebb hedge fundok, mint tavaly ilyenkor, de számos részvényindextől így is elmaradtak a hozamaik − derül ki a Reuters összeállításából. David Einhorn legnagyobb alapja 3,7 százalékos, Daniel Loeb vezető alapja 3,9 százalékos, Paul Tudor Jonesé pedig 1,6 százalékos hozamot ért el a félévben, ami nagyjából megfelel a 2100 milliárd dollárt kezelő iparág átlagának − márpedig ilyen hozamokkal jelentősen elmaradnak például a fél év alatt 8 százalékot ugró S&P−500 részvényindex mögött. A legrosszabbul a global macro alapok állnak − amelyek jellemzően gazdasági eseményekre, például monetáris politikai döntésekre próbálnak következtetni és ez alapján deviza- és kötvénypozíciókat felvenni −, Brevan Howard ebben a szellemben kezelt alapja például 3 százalékot vesztett.
Reuters
A legnagyobb vesztes minden bizonnyal a most már különböző visszaélések gyanújával a tőzsdefelügyelet által is vizsgált Philip Falcone volt, akinek Harbinger II nevű alapja 33 százalékot zuhant májusig. De az amerikai ingatlanpiac shortolásával elhíresült John Paulson Advantage Plus nevű alapja is vesztett tíz százalékot. A Reutersnek nyilatkozó iparági források szerint minden bizonnyal túlkombinálták az alapok a befektetéseiket: a piac zuhanása után sokan későn kezdtek el shortolni, és mire átfordították pozícióikat, a piac emelkedni kezdett. Voltak azonban pozitív példák is: a JP Morgannek sok milliárd dolláros veszteséget okozó ügyletek másik oldalán álló Blue Mountain alap például a saját tőkéjének 9,5 százalékát hozta, a Pine River Fixed Income alap pedig közel 14 százalékos hozamot termelt.
