Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A Euromoney a private banking (pb) üzletágról már többször is közreadott értékelő felmérést. A vizsgált körbe minden pb-szolgáltató bekerülhetett, függetlenül attól, hogy banknak, ügyvédi irodának vagy tanácsadó cégnek minősíti magát. A legutóbbiban húsz szolgáltatási területet vettek sorra. Külön vizsgálták az ügyfélkezelési technológiát és a szóba jöhető szolgáltatásokat. Ezek között több is akad, amely nálunk a bankok saját kínálatában ma még csírájában sem létezik (egyes területeken az átlagosnál jóval kevesebb szereplőt tüntet fel a szaklap is).
Az alkategóriák között például nemcsak a hagyatéki ügyintézés található meg, hanem a hagyatéktervezés is, és természetesen az offshore területeken vagy általában az adózás terén való közreműködés, és külön pont a luxusbefektetés vagy a jótékonyság. A pb-ügyfélkörben nyilvánvalóan sokszor összefonódik a bankok által többnyire szinte mereven külön kezelt private és corporate (a magán- és a vállalati) üzletág, ami a szolgáltatási palettán is jól látható. Szakemberek szerint az igazán nagy örökségeknél is érdemes együtt kezelni ezeket a területeket. Ezekben az esetekben ráadásul nemcsak a portfólió elemeit diverzifikálják a vagyonosok, hanem országok között is megosztják befektetéseiket (sőt tőkéjük működtetését).
Azok a magyarok, akik hatalmas vagyonuk örökítéséről szeretnének gondoskodni, természetesen itthon sincsenek elhanyagolt helyzetben, az utóbbi időben ezen a területen is jelentős fejlődés ment végbe. Megjelentek a nemzetközi szolgáltatók, de a hazai szereplők is egyre erőteljesebben vonják be anyaintézményüket, illetve kinti partnereiket. Az egyik nemzetközi szolgáltató a bécsi Gutmann Bank (amely eleve svájci típusú private banking szolgáltatást végez) hazai leányvállalata. Varga Szabolcs, a Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója szerint a globális vagyonkezelésen kívül a generációkon átívelő vagyontervezési szolgáltatás kap egyre nagyobb jelentőséget a jövőben, az offshore cégek és az úgynevezett adótakarékos alapítványok alapítása ezen a terepen pedig már szinte rutinműveletnek számít.
