Követeléskezelés

Univerzálisnak kell lenni

A faktoringpiacon a verseny árazásban, termékfejlesztésben a banki hátterű szereplők között zajlik - állítja Gál Gaszton, a CIB Faktor vezérigazgatója. Szerinte a magántulajdonú faktorcégek kockázatban sem igazán tudnak merészebbek lenni, mivel ehhez a refinanszírozást majd a bankban kell kérniük, ahol a kockázatok szigorú szűrésen esnek át. Az igazán jó ügyleteknél a díjak, kamatok már nem igazán csökkenthetők. A CIB Faktor szerint az árazás mellett egyre inkább a szolgáltatási oldalra helyeződik a hangsúly (ez ugyanis korábban komoly előnyt biztosított a specializált magántulajdonú cégeknek). Az univerzalitás előnyeire támaszkodva ugyanakkor a CIB Faktor ügyfelei választhatnak, hogy a finanszírozás, biztosítás, nyilvántartás, beszedés szolgáltatásokból milyen csomagot állítanak össze. Van, akit például csak a vevőbiztosítás érdekel, finanszírozás nélkül, és olyan partnerük is van, aki azért választotta a céget, mert a 25 vevőjével kapcsolatos évi több ezer számlájáról, a követelésállományról mindig naprakész riportokat tudnak adni, ami a szállítónál rengeteg munkaidőt szabadít fel. Soós Gábor, az UniCredit Factoring Zrt. vezérigazgatója szerint továbbra is jellemző az erős verseny a piacon, sok szereplő van jelen, és ez hatással van az árazásra és egyéb feltételekre is. A verseny egyértelműen visszatért a piacra - állítja Molnár Tamás. Az MKB Bank faktoringüzletágának igazgatója szerint mindössze annyi módosult a válság előtti évekhez képest, hogy a szereplők száma drasztikusan csökkent - s véleménye szerint ez a tendencia egyelőre folytatódni is fog.

Vonzó lett a faktoringszolgáltatás

Ellentmondásosnak ítélik meg az idei évet a faktoringpiac banki szereplői. Boldis Zoltán, a Budapest Bank vállalati üzletágának termék- és folyamatfejlesztési vezetője szerint a pénzügyi válság a faktoringforgalom alakulására negatív irányban hatott. A beszállítók lehetőségeinek szűkülése, aktivitásuk csökkenése, valamint egyes ágazatok esetében az ügyfelek forgalmának visszaesése is megmutatkozott a faktoringforgalomban. A forgóeszközhitelek állományához képest alacsony az OTP Bank faktoringállománya, ám a tavaly év végi értékéhez képest mind számában, mind állományában további csökkenés következett be - tájékoztattak a társaságnál. Vannak persze a nyertes oldalon is cégek. Soós Gábor, az UniCredit Factoring Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy cégük faktorált forgalma 2010 első nyolc hónapjában mintegy 30 százalékkal nőtt, s így az egész évet tekintve immár nagyjából 40 százalékos növekedéssel számolhatnak.

A bankhitel nem lehet versenytárs

A forrásköltségek emelkedése a faktoringdíjakat sem hagyta változatlanul. A kamat és a faktordíj mértéke általánosságban az ügylet nagyságától, a fizetési határidő hosszától és a fizetésre kötelezett fizetési moráljától függ, azonban Boldis Zoltán, a Budapest Bank vállalati üzletágának termék- és folyamatfejlesztési vezetője szerint a kondícióknál meg kell említeni, hogy a jelen gazdasági helyzetben magasabb kockázattal bíró ágazatokban (építőipar, szállítmányozás) a faktoringügylet kockázatát garantőr intézmények bekapcsolásával csökkentik a finanszírozók. Gál Gaszton, a CIB Faktor vezérigazgatója szerint az általános hitelpiaci "drágulás" miatt az ügyfelek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a finanszírozási megoldás árazására - e tekintetben komoly előny a nagybanki háttér, hiszen ennek köszönhetően egyre több és egyre "árérzékenyebb" ügyféllel tudnak megállapodásra jutni. Bár a kamatszint az általános mértékben (a hitelekhez hasonlóan) növekedett a válság elején, ám most ugyanezen analógia alapján kismértékben csökken a válság hatásainak mérséklődésével - mondja Molnár Tamás, az MKB Bank faktoringüzletágának igazgatója. Tájékoztatása szerint a bank számára jelentett alacsonyabb kockázat miatt az MKB-ban a faktoring kifejezetten preferált termék. A forgóeszköz-finanszírozásban nagyobb teret kapott a faktoring az UniCreditnél is, ám Soós Gábor vezérigazgató szerint nem a hitelezés terhére, hanem azt kiegészítve kínálják. A CIB vállalatfinanszírozási termékcsomagjába mindinkább beépül a faktoring, hogy az ügyfélnek kedvező finanszírozási alternatívát kínáljunk, akár a banki hitel-, akár a faktoringmegoldást veszi igénybe a partner. Gál Gaszton, a CIB Faktor vezérigazgatója is arról beszél tehát, hogy a faktoring nem versenytársa az egyéb hiteleknek, hanem olyan kiegészítő finanszírozási forma, amelyet akár egyéb hitelekkel együtt igénybe véve a szállító összességében több forráshoz juthat, mint e nélkül. Az új ügyfelek akvirálása során ugyanakkor elmondása szerint érezhető volt az ügyfelek - válság során kialakult - bizonytalansága a banki forrásokkal szemben. Ilyenkor a faktoring vonzó alternatíva lehet. Boldis Zoltán, a Budapest Bank vállalati üzletágának termék- és folyamatfejlesztési vezetője arról beszélt, hogy a pénzpiaci válság hatására a fizetési határidők jelentősen kitolódtak, a 60-120 napos időtávot saját forrásból a kkv-szektor szereplői nem vagy csak nehezen tudják finanszírozni. Ebben a környezetben a kkv-k forgóeszköz-finanszírozásában a faktoring valóban versenyképes alternatívája lehet a klasszikus hitelnek. A szakember szerint ugyanakkor népszerűvé tenné a faktoringot, és a faktorált forgalom növekedését is eredményezhetné, ha egy állami kamattámogatásos rendszert dolgoznának ki, hasonlóan a korábban nagy népszerűségnek örvendő Lánchíd faktoringtermékhez (amely sajnálatos módon 2007-ben eltűnt a termékkínálatból). A kamattámogatással egybekötött faktoringszolgáltatással a faktoring költségeit tovább lehetne mérsékelni.

Már nincsenek tiltott iparágak

Bár továbbra is vannak olyan iparágak, amelyeket a hitelbiztosítók kockázatosabbnak ítélnek meg, ám kizárt szektorok már nincsenek egyetlen hitelbiztosítónál sem. Varga Gábor, az Euler Hermes elnök-vezérigazgatója szerint ha nem lenne pozitív a tendencia Magyarországon, akkor a társaság nem tudna visszatérni az építőipari területre. Romániában például az Euler Hermes egyelőre nem tud limitet vállalni ebben az iparágban - hívja fel a figyelmet Varga Gábor. Bagyura András, a Coface Hungary kereskedelmi vezetője szerint minden szektorban megvannak azok a szereplők, akik - megfelelő kockázatkezelési attitűddel és követeléskezelési kultúrával működve - találnak fedezetet a hitelbiztosítóknál, ráadásul sok ágazat esetében zajlik egy olyan tisztulási folyamat, aminek eredményeképpen a felszínen maradnak azok a cégek, amelyek már vállalható kockázatot jelentenek a biztosítók számára. A fizetésképtelenségi statisztikák alapján leginkább az építőipar és a fuvarozás kockázatos Vanek Balázs, az Atradius magyarországi fióktelepének igazgatója szerint, ám vannak olyan iparágak, amelyek az átlagosnál kisebb kockázatúnak számítanak. A jelen tendenciák alapján ide sorolhatóak a gyógyszeripar vagy az it-szektor képviselői.