Kiemelt befektetői érdeklődés mutatkozott az MBH Bank Nyrt. újabb nemzetközi, MREL-képes kötvénye iránt január 21-én. Összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlat érkezett be a befektetőktől, ami az induláskor megfogalmazott minimum célhoz képest több mint háromszoros túljegyzést jelent.
A hitelintézet a befogadott ajánlatok alapján végül 750 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött, amely az eddigi legnagyobb, magyar kibocsátó által végrehajtott MREL-képes kötvénytranzakció. A beérkezett ajánlatok emellett visszaigazolják az MBH Bank ismertségét, valamint elfogadottságát a nemzetközi tőkepiacokon és a nemzetközi befektetők körében – írják közleményükben.
Az MBH Bank Nyrt. újabb, nemzetközi kötvénykibocsátása a 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg.
- Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására január 29-i értéknappal kerül sor.
- A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják. (Az MREL a szavatolótőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeket jelenti.)
A kibocsátás során rendkívül széleskörű volt az érdeklődés, összesen 130 befektető adott be ajánlatot, továbbá a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett. A tranzakció emellett az MBH Bank ismertségét és elismertségét is erősíti, valamint hozzásegíti az MBH Bankot a hazai és a nemzetközi térben egyaránt tervezett tőkepiaci szintlépéshez.
„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
