kibocsátás

Sikeresnek bizonyult a DT szamurájkötvénye

A Deutsche Telekom AG (DT) sikerrel bocsátotta ki új kötvényeit a japán piacon: a befektetők a tervezett 100 milliárdnál jóval több, 160 milliárd jen névértékben (1,38 milliárd dollár) jegyezték le a három-, öt- és hétéves futamidejű papírokat. Az érdeklődést az sem csökkentette, hogy a Standard & Poor's leminősítési szándékkal felülvizsgálat alá vette a német távközlési cég hiteleinek besorolását; a hosszú lejáratúaké jelenleg A mínusz, a rövid lejáratúaké A-2. A Moody's Investors Service nemrég változtatta stabilról negatívra a DT besorolási kilátásait - emlékeztetett a Dow Jones. A japán keresletet motiválta, hogy az ottani államkötvényekhez viszonyított hozamfelárat a korábban valószínűsített (NAPI Gazdaság, 2001. február 28., 9. oldal) 10-ről 15 bázispontra emelte a DT, amely a fix kamatozású hároméves papírokat 1,5 százalékos kuponnal 35 milliárd jen, az ötéveseket 1,95 százalékos kuponnal 25 milliárd jen, a hétéveseket pedig 2,4 százalékos kuponnal 40 milliárd jen névértékben bocsátotta ki. Ezenfelül változó kamatozású hároméves, lejáratú papírokból 90 milliárd jennyit jegyeztek le a befektetők.

A Deutsche Börse ársávja alacsonyabb a vártnál

Az előzetesen beharangozott 360 euró körüli árnál jóval alacsonyabban, 285 és 335 euró között állapították meg a Deutsche Börse részvényeinek kibocsátási ársávját. A mától induló első nyilvános részvénykibocsátás árával számolva a német tőzsde piaci kapitalizációja 2,92-3,44 milliárd euró között van, azonban a Dow Jones értesülései szerint tegnap délben a londoni tőzsdén kívüli kereskedelemben már 340-360 euró közötti áron is keresték a Deutsche Börse február 5-én bevezetendő részvényeit. A Deutsche Börse a tavalyi eredményét és árbevételét egyelőre nem hozta nyilvánosságra, a kibocsátási tájékoztatóban az első kilenc havi számok szerepeltek. Ezek szerint a német tőzsde a tavalyi első háromnegyed évben 116 millió euró eredményt ért el, szemben az 1999. év végi 59,7 millió euróval. Árbevétele a tavalyi első kilenc hónapban 511 millió euró volt, ez több mint 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szeptember végi adatot. A tőkeemeléssel egybekötött kibocsátás során 2,94 millió darab új kibocsátású részvényt értékesítenek, a jelenlegi tulajdonosok pedig további 264 ezer darab részvényt dobnak piacra. L. A.

Ukrajna ismét eurokötvényt bocsát ki

A kijevi pénzügyminisztérium bejelentése szerint adósságai átstrukturálása részeként Ukrajna további 60 millió euró értékben szándékozik kibocsátani 2007-ben lejáró eurokötvényt, ezekre váltanák át az 1998-ban kibocsátott német márkában denominált, eredetileg jövőre lejáró kötvényeket. Ukrajna áprilisban kereskedelmi bankok felé fennálló 2,37 milliárd dollárnyi rövid lejáratú adósságát két hétéves futamidejű eurokötvény-sorozatra cserélte. Az egyik sorozatot 10 százalékos kuponnal és negyedéves kamatfizetéssel 1,13 milliárd euró névértékben, a másikat 11 százalékos kuponnal, ugyancsak negyedéves kamatfizetéssel 1,13 milliárd dollár névértékben bocsátották ki, és a hitelezők több mint 99 százaléka fogadta el akkor az adósságcserét.

Az ÁPV Rt. már tavasszal is eladhatna újabb AH-csomagot

Változatlanul mérsékelt érdeklődés mellett zajlik az Antenna Hungária (AH) részvényeinek jegyzése. A csütörtökig tartó nyilvános kibocsátás ugyan túljegyzés esetén már ma lezárható lenne, de megfigyelők szerint a felajánlott legalább 250 ezer darabos mennyiség vélhetően nem fog elfogyni a három nap alatt. Az értékesítésnek egyébként az TMT-cégeket érintő - az AH ugyan még nem tipikus telekommunikációs társaság, de a középtávú stratégiája alapján már idesorolható - általános tőzsdei besszhangulat sem tesz jót, a nemzetközi tőzsdék áresése következtében 6 ezer forint alá esett a tőzsdei kurzus. Részletek a mai NAPI Gazdaságban.