Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A PSZÁF engedélyezte az Erste Alpok Tradíció nevű nyílt végű, vegyes portfóliójú alap beolvadását az Erste Részvény Alapba. A beolvadás napja december 15-e lesz, az ezt megelőző napon így technikai okokból szünetel majd az Alpok befektetési jegyeinek forgalmazása. A tranzakció érdekessége, hogy a nagyobbik alap olvad bele a kisebbikbe: a vegyes alap jelenleg kevéssel 600 millió forint feletti tőkével gazdálkodik, a részvényalap tőkéje pedig 448 millió forint körül volt legutóbb.
Az Alpok Tradícióval az egyik legrégebbi hazai alap tűnik el, amely még 1997 elején alakult át egy hároméves, zárt végű alapból nyílt végűvé. Hosszú pályafutása alatt legjobb korszakaiban hárommilliárd forint felett járt a tőkéje, ami pedig a teljesítményét illeti, hosszú távon, négy és öt évre visszatekintve a vegyes alapok középmezőnyében helyezkedett el, évi 7-8 százalékos hozammal. (Lásd táblázatunkat a 16. oldalon.)
Az alapkezelőnek egyébként van ezeknél jóval kisebb alapja is: az Alpok Nemzetközi Részvény tőkéje a 2001 tavaszi indulás óta alig mozdult el a kezdeti 100 millió forint környékéről, ma pedig már csak 36 millió forint van benne, ami minden bizonnyal alaposan elmarad a rentabilitástól. Ha meg is szűnne, akkor sem maradna nemzetközi alapok nélkül a bankcsoport, amely nemrég három külföldi ESPA-alappal bővítette kínálatát; ezeket – a piacon eddig egyedülálló módon – forintban forgalmazzák. (NAPI Gazdaság, 2004. augusztus 30., 8. oldal.) A csoport hazai pénzpiaci alapja ugyanakkor 63 milliárd forinttal a második legnagyobb alap az országban, és az Erste Ingatlan is eléggé gyorsan növekszik.
