Zöld utat kapott december közepén az First Data Corp. és a Concord EFS pénzügyi szolgáltatók egyesülése, miután sikerült meggyőzniük az amerikai hatóságokat, hogy közösen sem lesznek majd monopolhelyzetben a debitkártyákkal végzett tranzakciók piacán. Az egyesülés jóváhagyásának természetesen ára volt, a First Data kénytelen eladni azt a leányvállalatát, amely a harmadik legnagyobb debitkártyás hálózatot üzemelteti Amerikában. Ezt az árat azonban szívesen megfizették, mivel a Concord EFS erre szakosodott, piacvezető cége önmagában a debitkártyás tranzakciók 45 százalékánál működik közre. E kis módosítás után a First Data összesen 6,9 milliárd dollár értékben fizet saját részvényeivel a Concord-papírokért.
Az egyesült vállalkozás éves árbevétele megközelítheti a tízmilliárd dollárt, amelynek nagy része a kereskedők által fizetett tranzakciós díjakból származik. A First Data oldaláról érkezik a frigybe a 82 százalékos piaci részesedéssel bíró pénzutalási rendszer, a Western Union, valamint a hitelkártyás tranzakciók piacán elért 37 százalékos részesedés is. Az egyesülés áprilisi zárása után First Data néven üzemelő vállalat szakértők szerint elérheti azt, amit eddig senki sem tudott: a MasterCard és a Visa uralmának megtörését.
Nem véletlen, hogy az egyesülés engedélyezésének kulcskérdése a debitkártyás tranzakcióknál elért részesedés volt. Az utóbbi években ugyanis Amerikában fokozatosan nőtt a debitkártyák aránya a hitelkártyák rovására, az idei év pedig elhozhatja a fordulópontot is: az előrejelzések szerint 2004-ben már több tranzakciót bonyolítanak le debitkártyákkal, mint hitelplasztikokkal. Ezen a területen pedig a First Data abszolút nyerésre áll. Egyre többen használják biztonsági okokból a PIN-kóddal védett kártyákat azokkal szemben, melyeknél csak aláírással igazolja magát a tulajdonos. Ezt a folyamatot ráadásul a kereskedők is támogatják: decemberben a világ legnagyobb kiskereskedője, a Wal-Mart közölte, hogy a túlságosan magas tranzakciós díj miatt februártól egyszerűen nem fogadja el a MasterCard csak aláírásos debitkártyáit (NAPI Gazdaság, 2003. december 18., 5. oldal). Ez szintén a First Data által uralt PIN-es debitek iránti érdeklődést erősítette.
A First Data vezetői nem nyilatkoznak konkrét tervekről, csak sejtelmesen utalnak arra, hogy nagy változás előtt áll a piac. Első lépésben valószínű, hogy a debit részarány-növekedéséből profitáló cég megpróbálja úgy kialakítani tranzakciós díjait, hogy a kereskedőknek valós alternatívát jelentsen a két nagy versenytárssal szemben. Ezt követően rukkolhatnak elő saját hitelkártyájukkal. Ehhez természetesen meg kell egyezni a bankokkal, ami nem lesz nehéz, hiszen a First Data meglehetősen jó hírnévnek örvend, főleg a Western Union jóvoltából.
Amennyiben sikerült a pénzintézetekkel megállapodni co-branded (közös) kártyák kibocsátásáról, az már igen érzékenyen érintheti a Visát és a MasterCardot is. Az új belépő ugyanis a kereskedőktől befolyó tranzakciós díj nagyobb hányadát juttathatja visza a bankoknak, mint amit napjainkban kapnak a két nagytól. A pénzintézetek pedig, lemondva extrajövedelmük egy részéről, kedvezőbb kamatkondíciókkal kínálhatják az új hitelkártyákat.
A Visa és a MasterCard most abban bízhat, hogy az emberek nagy részénél sopkat számít a hírnév akkor, amikor arról döntenek, milyen logót látnak szívesen kártyájukon. Jelentős előny még a „régi motorosoknál”, hogy kártyáikat az egész világon elfogadóhelyek milliói várják, igaz, ezt csak azok értékelik, akik rendszeresen utaznak külföldre.
A First Data támadása ma még természetesen nem biztos, viszont a szakértők szerint teljesen logikus lépésnek látszik. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a Visa és a MasterCard érzi-e a veszélyt, vagyis készülnek-e valamilyen válaszlépéssel. A Wal-Mart említett akciója nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a Visa hajlandó volt engedni a tranzakciós díjainak csökkentésére irányuló nyomásnak, a MasterCard azonban nem, utóbbit emiatt gondolkodás nélkül büntette a kiskereskedő.
Ács Gábor