A Svájc egyik legpatinásabb bankjának számító Julius Baer Holding AG megvesz három privátbankot és egy befektetési alapkezelőt Európa legnagyobb pénzintézetétől, a szintén svájci UBS AG-tól. A vételár 5,6 milliárd svájci frank (3,63 milliárd euró), amiből 3,8 milliárd frankot pénzben fizet ki a Baer, 1,8 milliárd értékben pedig 21,5 százaléknyi részvénypakettet kap a UBS, amely ezáltal a Baer legnagyobb részvényese lesz. A tulajdonosi struktúra átrendeződése hatással lesz a vállalat vezetésére is, a Baer új vezérigazgatója az eddig a UBS-nél dolgozó Johannes de Gier lesz. A tranzakció végrehajtása után az alapító Baer-család részesedése 5 százalék alá csökken majd a társaságban. Az ügylet révén a Julius Baer tulajdonába kerül az Ehinger & Armand von Ernst, a Ferrier Lullin és Banco di Lugano privátbank, illetve a GAM alapkezelő, aminek révén 80 százalékkal, 270 milliárd frankra bővül a bank által kezelt összvagyon nagysága. A Julius Baer 2,5 milliárd franknyi részvényt értékesít a felvásárlás finanszírozására. A jelek szerint a piac kedvezően értékelte az ügyletet, ugyanis a hír bejelentése után csaknem 10 százalékot drágult a társaság papírja a tőzsdén. A Baer akvizíciós üzlete a legnagyobb a svájci pénzügyi piacon a UBS 1998-as létrejötte óta. A felvásárlások révén jelentősen hízó bank a tervek szerint 2008-ig foglalkoztatottainak 10 százalékát elbocsátja, és 150 millió frankos takarékossági csomagot is tető alá hoz. A terjeszkedésre szüksége is volt a Julius Baernek, a statisztikák szerint ugyanis az év első hat hónapjában 540 millió franknyi vagyont vontak ki a tehetős ügyfelek a pénzintézet private banking üzletágából, miközben a nagy rivális UBS növelni tudta részesedését a piacon.
Kolozsi Pál