Az év egyik legfontosabb hete a mostani a Budapesti Értéktőzsde ide naptárjában: november 17-től kezdve jövő hétfő délig zajlik az újonnan kibocsátandó Shopper Park Plus részvények jegyzése. A társaság részvényeit két éve már jegyzik a BÉT-en, a cégről annyit érdemes tudni, hogy magyarországi és csehországi élelmiszerfókuszú bevásárlóparkokat hasznosít bérbeadás útján.
A lakossági részvényjegyzés egy hétig tart, ezzel párhuzamosan hazai és nemzetközi intézményi befektetők is részt vesznek a kibocsátásban.
Melyek voltak a Shopper eddigi tőkebevonásának lépései?
- 2023: a BÉT történetében először hajtott végre a társaság euróban denominált nyilvános részvénykibocsátást (IPO), 37,2 millió eurós kibocsátási értéken
- 2024: 22,1 millió eurós zárt körű tőkeemelés
- 2025 november: a jelenlegi ajánlattétel keretében 7,6-9,3 millió darab új értékpapír kibocsátása a cél, ezáltal 90-110 millió euró forrásbevonás történhet meg, amiből a vállalat további beruházásokat és akvizíciókat finanszírozna. A jegyzési ársáv 10,8-11,9 euró, a keddi záróárfolyam 11,5 euró volt.
A jegyzés lezárása után derül ki, mennyivel emelkedik a jelenleg még 36,8 százalékos közkézhányad.
Bárány Péter Kristóf, a társaság igazgatóságának elnöke a kibocsátási tájékoztatóban kiemelte:
A Shopper Park Plus bebizonyította, hogy a kiskereskedelmi ingatlanok, különösen az élelmiszerközpontú kiskereskedelmi parkok továbbra is reziliens és növekvő eszközosztálynak számítanak. A 2023-as IPO-nk óta folyamatosan az inflációt jóval meghaladó, euróban denominált bevétel-növekedést értünk el, és évente körülbelül 7 százalékos osztalékot fizettünk ki, évről évre növelve az egy részvényre jutó osztalékot.
A tájékoztatóból kiderülnek részletek az akvizíció irányáról is, az SPP Lengyelországban és Romániában terjeszkedne.
A részvényjegyzésben forgalmazóként résztvevő Concorde ezt írta az SPP-ről: a társaság 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló bevásárlópark-portfóliót tulajdonol leányvállalatain keresztül. A portfólió összesített bruttó bérelhető területe meghaladja a 396 ezer m²-t, amelyen közel 600 üzlethelyiség osztozik, bérlői közt ismert és népszerű nemzetközi, illetve hazai márkák találhatók.
Az ingatlanportfólióhoz tartozó kiskereskedelmi egységek – a korábbi tapasztalatok alapján – a recesszióra kevésbé érzékeny fogyasztói igényeket elégítenek ki, amelyekre általánosságban jellemző, hogy egyenletesebb kereslet mutatkozik. A bérleti díjak túlnyomó többsége euróban rögzített, illetve infláció-indexált, mely hosszú távon is hozzájárulhat a kiegyensúlyozott eredménytermelő képességhez.
Az SPP legfontosabb bérlőpartnerei a Tesco, a Decathlon, a Shell, a H&M, a Rossmann és a Fressnapf.
