Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Sikerült a marketwatch.com.nak felkutatnia azon kevés részvényalap-kezelők egyikét a Wall Street-en, aki pozitív hozamot tudott felmutatni amerikai részvényekbe befektető alapján. Igaz, csak a múlt héten, és egy rövid időre, az alap azóta mínuszba fordult. Tom Forester, a fantáziadús nevű Forester Value Fund menedzsere - mostanra - 2,9 százalékos negatív hozamot produkált szemben a többi nagy kapitalizációjú papírba fektető részvényalap átlagos 38,2 százalékos veszteségével.
Az alapkezelő titka viszonylag egyszerű, nem volt idén pénzügyi papír portfóliójában, a szektor aknáit kikerülve inkább defenzív részvényekbe tette a pénzt, gyógyszergyártókat és defenzív fogyasztási javakkal kapcsolatos papírokat vsárolt. Ez nem az az év volt, amikor a vedd meg és tartsd stratégia bevált volna - nyilatkozta Forester. Az utóbbi időben már Forester is jobban bízik a részvénypiacban, és rizikósabb részvényeket is elkezdett vásárolni alapjába. Az alapvetően értékalapú befektetési stratégiát követő alapkezelő az alacsony P/E rátát keresi a piacon, s olyan papírokat, amelyek nagyon nagyot estek.
Az ilyen részvények általában túlteljesítik a többit egy teljes piaci ciklus alatt, s ha megütötték a mélyontot, oda már ritkán néznek le újra - véli Forester. Három részvényből vett az utóbbi időben, s mindháromban nagy fantáziát lát. Az egyik az olajfinomítással foglalkozó Valero Energy, a másik az agyongyalázott, ugyanakkor hosszútávon általa stabilnak tűnő Daimler a márkahű Mercedes vásárlókkal, a harmadik a szintén sokat eső Symantec. Ez utóbbi cég a Norton biztonsági rendszer előállítója, s Forester szerint eladásai nem sínylik meg a recessziót sem, hiszen senki nem akarja majd a jövőben sem tűzfal nélkül hagyni számítógépét
