kötvénykibocsátás

Athén lemond az OTE ellenőrzéséről

A görög kormány legalább 330 millió dollár értékű részvényre váltható kötvény jövő hónapra tervezett kibocsátásával egy időben le kíván mondani az OTE állami távközlési vállalat feletti ellenőrzésről - idézett jól értesült forrásokat a Bloomberg -, nem várva meg, amíg a leendő vevők részvényre váltják kötvényeiket. Az 5 százalékos tulajdonnak megfelelő kötvénykibocsátással a jelenlegi 51-ről 46 százalékra csökken az állam részesedése és szavazati joga az OTE-ben. Az emisszióban kezességvállalóként részt vevő Credit Suisse First Boston, illetve UBS Warburg befektetési bankok olyan terven dolgoznak, amely lehetővé teszi, hogy a szavazati jogot kívülálló, esetleg egy vagyonkezelő kapja meg. Emellett egy 10 százalékos részvénycsomag eladását is tervezik a következő hónapokban. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy csökkenteni kívánja részesedését a vállalatban (NAPI Gazdaság, 2001. április 6., 8. oldal). Elemzők szerint Athén ezzel a lépéssel demonstrálni szeretné, hogy lazít az OTE állami ellenőrzésén, miután tavaly kudarcba fulladt az a kísérlete, hogy a részvények egy részét eladja. A vállalat működésében ugyanis az elmúlt időszakban sok problémát okozott az erős kormányzati beavatkozás és a gyenge vezetés. A 15 százalékos tulajdonrész eladása azonban sokak szerint csak kozmetikázásnak tekinthető, ahhoz ugyanis, hogy a kormány alapvető befolyása megszűnjön, stratégiai befektető bevonására volna szükség. A kormány azért kényszerül a lépésre, mert a tervezett kiadásokhoz többletforrásokra van szüksége, de újabb hiteleket már nem tud felvenni. (NAPI)

Sikeres szlovén eurokötvény-kibocsátás

Szlovénia az eredetileg tervezettnél 50 millió euróval nagyobb névértékben, 450 millió euró értékben bocsát ki eurokötvényt - jelentették be az emisszió fő szervezői, a J. P. Morgan Chase & Co. és a UBS Warburg. A kötvényt tízéves futamidővel, 5,375 százalékos kuponnal, 93,438 százalékon jegyezték le a befektetők, ami 89 bázispontos hozamfelárat jelent az azonos futamidejű német államkötvényekhez képest. A szlovén kormány múlt heti bejelentése szerint ez az utolsó eurokötvény-kibocsátás az ország 2004-re várt EU-csatlakozása előtt, így ritkaságot kínál a befektetőknek. Az amerikai Standard & Poor's hitelminősítő tegnap A besorolást adott a kötvényeknek, egyúttal stabil kilátások mellett megerősítette a hosszú és rövid lejáratú szlovén devizaadósságok A, illetve A1 és a tolárban jegyzett adósságok AA, illetve A-1 besorolását, ami a befektetői kategória közepső sávjában található.

Kötvényt bocsát ki a KPN

A Royal KPN N.V. holland távközlési vállalat globális középtávú kötvénykibocsátási programja részeként mintegy 2 milliárd euró értékben bocsát ki kötvényeket. A bevételt részben a tavalyi változó kamatú kötvénykibocsátások nyomán keletkező fizetési kötelezettségek refinanszírozására kívánja fordítani - jelentette a Dow Jones. A KPN adóssága elsősorban a harmadik generációs (UMTS) mobiltávközlési koncessziók vásárlása nyomán ugrott meg, ennek nyomán az amerikai S&P hitelminősítő rontott a cég hitelbesorolásán. (NAPI)

Rekordösszegű kötvényt adott el a France Télécom

A France Télécom SA (FT) az eddigi legnagyobb vállalati kötvénykibocsátás keretében mintegy 16,4 milliárd dollár értékben dobott piacra dollárban, euróban és fontban jegyzett, 3-30 éves lejáratú kötvényeket, de a befektetők tartózkodása miatt csak a spekulatív kategóriának megfelelő hozamokon tudta elhelyezni a papírokat.