A cseh CEZ mintegy 470,2 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket, melyek 2017-ben járnak le és a társaság tulajdonában lévő Mol-részvényekre lesznek cserélhetők − jelentette be a cseh cég kedden, véget vetve ezzel azoknak a találgatásoknak, hogy mi lesz a tulajdonában lévő 7,6 százalékos Mol-pakettel. A kötvényeket a CEZ 100 százalékos leányvállalata, a CEZ MH B.V. bocsátotta ki, de az anyavállalat garanciája mellett.
A társaság azt is közölte, ezt tartja a legjobb megoldásnak a tulajdonában lévő Mol-részvények kezelésének. Ez a lépés ugyanis segíti a papírok finanszírozását, ugyanis a kötvény kamata több mint 50 százalékkal kedvezőbb, mint amennyit a CEZ klasszikus kötvényekkel elérhetne. A CEZ adósságbesorolása jelenleg "A" a Moody'snál, és ezt a besorolást az átváltható kötvények is megkapták a hitelminősítőtől. A kötvényeket 100 ezer eurós névértéken bocsátották ki, futamidejük három és fél év lesz, míg a kamatot 0−0,5 százalék közé lőtték be, és végül 0 százalék lett. A kötvénytulajdonosok 2017. január 25. és július 21. között válthatják át értékpapírjaikat Mol-részvényekre, tehát addig nem is kell tartani ennek a csomagnak a piacra kerülésétől. Az átváltási prémium várhatóan 30−35 százalékkal lesz majd magasabb a Mol-papírok kibocsátáskori, forgalommal súlyozott tőzsdei átlagáránál - írták előzetesen. Végül az átváltási ár részvényenként 61,25 euró lett (mintegy 18 650 forintot jelent), míg a forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár az árazásnál figyelembe vett időszak alatt 45,37 euró volt. Ugyanakkor a CEZ-nek opciója lesz arra, hogy 2017. február 24-én vagy azután a kötvényeket névértéken visszaváltsa. Erre akkor lesz lehetősége, ha a lejáratkor átváltott részvények összértéke meghaladja a kötvények össznévértékének a 130 százalékát.
A CEZ 2007 decemberében vásárolta meg a részvényeket a Moltól, 20 ezer forintos részvényenkénti áron. A Molnak 2011 januárjáig volt opciós lehívási joga, amit bármikor gyakorolhatott volna. Ezt a szerződést azonban 2009-ben megszüntették, és kötöttek egy újat, ami most januárban járt le. A Mol azonban nem élt opciós lehívási jogával. A Napi Gazdaság megkereste a magyar olajtársaságot, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem hívják le az opciót, de a magyar olajcég nem kommentálta az eseményeket.
Szerző: Deák Bálint
