Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A Bamosz adatbázisában szereplő 527 befektetésijegy-sorozat közül csak 183-nak, azaz 35 százalékuknak sikerült pozitív eredménnyel zárnia a harmadik negyedévet. Mindössze 53 olyan sorozat volt, amelyek hozama a 1,5 százalékot, azaz éves szintre átszámolva a hatszázalékos jegybanki alapkamatot felül tudta múlni, ez az alapok tíz százaléka. Ugyanakkor 13 sorozat hozama meghaladta a tíz százalékot (ez éves szinten 40 százalék), elsősorban származtatott alapok, amelyek eső részvényárakra vagy devizák keresztárfolyamának változásaira is tudnak spekulálni.
Ebbe az élbolyba bekerült néhány kötvényalap is, valószínűleg olyanok, amelyek devizakötvényeket is vásároltak, így a forint gyengülésén is nyerni tudtak. A lista kellemetlenebb végén főleg BUX-követő indexalapok álltak, ami nem meglepő, hiszen a pesti tőzsde nemzetközi összehasonlításban is a harmadik legrosszabbul teljesítő volt az elmúlt negyedévben. Ezenkívül néhány más feltörekvő piaci alap is súlyos mínuszokat ért el. Tizenhárom alapnak sikerült 30 százaléknál is nagyobb buktát összehoznia a negyedév során, bár ezek jelentős része, az indexalapok erről igazán nem tehetnek, az alapkezelő keze meg van kötve, kötelező neki részvényeket vásárolnia.
Egy évre visszatekintve már valamivel kedvezőbb a kép, 396-ból 211 befektetési jegy hozama volt pozitív, ami kicsivel több, mint a mezőny fele. Évi hat százalék felett 11 százalékuk teljesített, évi tíz százalék felett viszont már csak négy százalék, összesen 16 sorozat. Ezt a listát is tíz darab származtatott alap vezeti 13−27 százalékos hozammal, és szintén főleg BUX-követő és feltörekvő piaci részvényalapok zárják, nem egy közülük 30-40 százalékos mélyrepüléssel.
Miután három évvel ezelőtt már válságüzemmódra állt át a világ, és javában folyt a Lehman-csőd utáni első nagy mélyrepülés, érdemes tehát három évre is visszatekinteni. Azóta 265 befektetésialap-sorozat működik, ezeknek 74 százaléka, 195 pluszos volt. Évi hat százalék felett 33, évi tíz százalék felett pedig a mezőny hat százaléka teljesített. A legjobbnak ebben az összevetésben is hét származtatott alap bizonyult 25−30 százalékos évesített hozamokkal, a sereghajtók pedig főként részvényalapok és ingatlanalapok, éves szinten 15−25 százalékos veszteségekkel.
| Alap neve | Bef.politika szerinti kategória | Devizanem | 3 havi hozam | 6 havi hozam | 1 éves hozam | 2 éves hozam | 3 éves hozam |
| Nyilasi 2015 Spekulatív | származtatott | HUF | 65,5 | 59,4 | 27,3 | - | - |
| OTP EMDA | származtatott | HUF | 57,0 | 31,6 | 16,3 | 20,0 | 26,4 |
| OTP G10 Euró A | származtatott | HUF | 54,4 | 38,6 | 18,8 | 11,6 | 17,5 |
| OTP G10 Euró B | származtatott | EUR | 39,8 | - | - | - | - |
| OTP Supra | származtatott | HUF | 39,3 | 35,3 | 18,1 | 30,6 | 30,5 |
| Oázis 77 | származtatott | HUF | 28,1 | 28,6 | -11,9 | - | - |
| Aegon Nemzetközi Kötvény | hosszú kötvény | HUF | 18,9 | 18,9 | 8,0 | 7,9 | 10,2 |
| Budapest Abszolút Hozam | származtatott | HUF | 17,2 | 8,5 | 17,8 | 10,5 | -0,5 |
| Erste Abszolút Hozamú Részvény | származtatott | HUF | 16,6 | 18,6 | 17,4 | 8,5 | 5,5 |
| OTP Prémium | származtatott | HUF | 15,1 | - | - | - | - |
| Pelso Quant | származtatott | HUF | 14,0 | 14,1 | 21,9 | - | - |
| Pioneer Magyar Kötvény B | hosszú kötvény | HUF | 13,3 | 0,9 | 1,4 | - | - |
| Budapest Euró Pénzpiaci | pénzpiaci | HUF | 11,1 | 11,5 | 8,0 | 6,1 | 9,6 |
| Budapest Arany | egyéb, nem besorolt | HUF | 10,0 | 14,3 | - | - | - |
| Forrás: Bamosz. Szeptember 30-i állapot. Az éven belüli adatok nem évesítettek. |
