Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Szédítő magasságokat és hatalmas mélységeket éltek meg a tőkepiaci szereplők az utóbbi mintegy két évben: majdnem pontosan fél évvel ezelőtt, március 9-e körül volt a tavaszi nagy mélypont a részvénytőzsdéken, egy éve a Lehman Brothers-ügy kipattanása és ezzel a pénzügyi válság hirtelen súlyosbodása előtti napokat éltük, két éve pedig nem sokkal voltak túl eddigi abszolút csúcspontjukon az indexek sok tőzsdén. Szépen tükröződik ez a hazai befektetési alapok teljesítményében is, bár szokás szerint nagy a szórás közöttük, az egyes konstrukciók részletesebb befektetési politikája, devizális kitettsége és sok más tényező miatt.
Az augusztus 31-ig eltelt fél év alatt 277 különböző befektetésijegy-sorozatból 86 darab évesítés nélkül is 10 százalék feletti hozamot ért el, és csak 22 hozama volt nullánál kisebb. Ha évesítenénk az adatokat, 194 alap, a termékek 70 százalékának teljesítménye lenne évi 10 százalék felett, hiszen a mezőny jelentős részét adó pénzpiaci és más kötvény jellegű alapoknak is csodálatos fél éve volt. Az első tízben egyébként kizárólag hazai BUX-követő vagy más, kelet-közép-európai kitettségű alapokat találunk, a veszteségesek pedig vagy az ingatlanalapok közül kerültek ki vagy forintban kifejezve devizakötvény-portfóliójuk értéke csökkent jelentősen a forint erősödése miatt.
Az utóbbi fél év emelkedése rengeteget szépített az egyéves hozamokon, tavaly augusztus végéhez képest 262 befektetésijegy-sorozatból 115 végzett mínuszban, ebből 53 bukott tíz százaléknál nagyobbat. Mindössze négy alap volt ugyanakkor mínusz 30 százalék felett, a legtöbb 10-20 százalékkal megúszta, ami olybá tűnhet, mintha nem is világválság lenne, hanem csak egy kiadós bessz... Az alapok tíz százaléka, 26 darab viszont tíz százaléknál többet volt képes nyerni, elsősorban kötvényalapok, forintosak és devizásak egyaránt. (Tavaly augusztushoz képest gyengébb most a forint.)
A kétéves hozamok már inkább mutatják komoly válság jeleit: a 201 alapsorozat fele, 99 darab volt mínuszos, a csúcstartók évesítetlen vesztesége az 50-60 százalékot is eléri. Még ezen időtávon is akadt azonban hat olyan alap, amely évi 10 százalék felett nyert, ebből öt származtatott, egy pedig garantált típusú volt.
