Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az amerikai nyilvános nyugdíjalapok egyre inkább a hagyományos eszközökön kívül magasabb kockázatot képviselő hedge fundokba, jelzálogeszközökbe és más alternatív befektetési formákba fektetnének, hogy ellensúlyozzák az elmúlt évek gyenge teljesítményét - adta hírül a Bloomberg. A hagyományosan csak részvénybe és kötvényekbe befektető nyugdíjalapok - amelyek összesen 2,45 trillió dollárt kezelnek - nem sokat hoztak az elmúlt évben, június 30-áig mínusz 5,1 százalékos hozamot produkáltak 12 hónap alatt a Merill Lynch elemzése szerint.
A New York-i számvevő, Thomas DiNapoli nemrég sajtókonferenciát tartott arról, hogy kéri a törvényhozókat, emeljék meg az állam közösségi nyugdíjalapjának alternatív befektetési eszközökre fennálló limitjeit, hogy kedvezőbb hozamokat érhessenek el. A szabályozás enyhítése mellett kardoskodók a kisebb helyi és vállalati alapok példáját hozzák fel, amelyek már közel egy évtizede lazább szabályok mellett nagy arányban tarthatnak alternatív befektetési eszközöket (hedge fundokat, private equity fundokat), s így jobb teljesítményt voltak képesek elérni. Az óvatosabbak szerint viszont veszélyes játék a nagy közösségi alapokat ilyen típusú hozamvadászatba hajszolni, hiszen a magasabb hozam magasabb kockázattal is jár.
Negatív példaként az egyik Massachussets állambeli nyugdíj-befektetési társaság példáját hozzák fel, amely 80 millió dollárt vesztett két hedge fund, az Amaranth Advisors 2006-os és a Sowood Capital 2007-es, emlékezetes csődje miatt.
