Két kötvénykibocsátást is bejelentett tegnap az OTP Bank. Általános bankfinanszírozási célból 750 millió euró névértékben egy két év és egy napos lejáratú, változó kamatozású kötvényt bocsátott ki az ABN Amro és a Dresdner Kleinwort szervezésében, amelynek kamata egynyolcad százalékkal haladja meg az EURIBOR-t. A kibocsátás 99,874 százalékon történt, így a kötvény hozamfelára mindössze 19 bázispont a háromhavi EURIBOR felett.
Ugyanaznap egy másik, 200 millió euró értékű rábocsátást is végrehajtott a bank, a szeptember 19-én kibocsátott 300 millió eurónyi alárendelt kölcsöntőke-kötvénnyel megegyező feltételekkel. A befektetők által kétszeresen túljegyzett emissziót az ABN Amro szervezte. A kötvény 2016. szeptember 19-én jár le, kamata fix 5,27 százalék. A kibocsátási hozamfelár a mid swapot 100 bázisponttal haladja meg. Mindkét kötvényt bevezetik – a szokásoknak megfelelően – a luxemburgi értéktőzsdére.
Megfigyelők szerint az OTP számára azért volt sürgető az emisszió, mivel a bankvásárlások miatt szavatolótőkéje a harmadik negyedévi 370 milliárd forintról 270 milliárd forintra süllyedt. A vaskos (187 milliárdos) tavalyi profitot pedig mindaddig nem veheti számításba, amíg az auditálás be nem fejeződik. Így a bank – nem számítva az EBRD-től öt éve felvett hitelt – 500 millió eurónyi alárendelt kölcsöntőkével rendelkezik, ami beleszámít a szavatolótőkébe. Információink szerint a 200 millió eurót a bank hamarosan hasonló formában továbbadja leányainak.
Korányi Tamás G.