Az OTP 1,3 milliárd eurós akvizíciósorozata finanszírozásának utolsó elemeként a bank tegnap 500 millió eurós járulékos kölcsöntőkekötvényt bocsátott ki. A kötvényt több mint 200 százalékkal jegyezték túl a főként angolszász intézményi befektetők. Az értékpapírok futamideje november 7-én, a Téli Palota ostromának napján indul, és nincs lejárata. A kamat az első tíz évben 5,875 százalék, a kibocsátási árfolyam 99,375 százalék, így a kötvény hozamfelára éppen 200 bázisponttal haladja meg a tízéves hozamszintet. Tíz év múlva az OTP bármikor visszahívhatja a kötvényt, ami azért is valószínű, mert a tizenegyedik évtől kezdve a kamat a háromhavi EURIBOR-t 300 bázisponttal haladja meg. A kibocsátást az UBS és a BNP Paribas szervezte.
Az OTP szeptemberben már kibocsátott egy 300 milliós alárendelt kölcsöntőke-kötvényt (a nemzetközi gyakorlattól eltérően a magyar hitelintézeti törvény lényegében nem tesz különbséget a járulékos és az alárendelt kölcsön között). Két héttel ezelőtt pedig a saját részvények felhasználásával sikerült kibocsátani 514 millió eurónyi átváltoztatható kötvényt, így az akvizíciókhoz még az idei – megfigyelők szerint az osztalék után legalább 800 millió eurónyi – eredményt sem kell felhasználni.
Korányi Tamás G.