Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az egyre szaporodó kamatemelési döntések és a világszerte érezhető szűkülő likviditás miatt a Goldman Sachs szerint lassan véget érhet a fejlődő részvénypiacokon évek óta tapasztalható árfolyam-emelkedés – írja a Reuters. A befektetési bank a japán monetáris megszorítással kapcsolatban az alacsony kamatozású devizában – jenben – hitelt felvevő és magasabb kockázatú eszközöket vásárló befektetetők pozíciózárásait komoly kockázatnak tartja. Ezek a befektetések a japán jegybank kamatemelésével visszaszorulhatnak, a jenhitelből vásárolt kockázatosabb értékpapírok eladása ha nem is hirtelen, de éreztetni fogja hatását a fejlődő piacokon. A szűkülő likviditás nemcsak a magasabb kockázatú tőkepiacokon eredményezhet korrekciót, szakértők egy ritkán látott jelenségre hívják fel a figyelmet: az utóbbi időben egyszerre csökkent az arany, az amerikai kötvények és részvények árfolyama, amelyek között viszonylag alacsony korreláció figyelhető meg. Ez a jelenség arra utalhat, hogy a befektetők az összes eszközből megkezdték a tőkekivonást.
