Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Tegnap sikeresen lezárult az Erste Bank AG részvénykibocsátása. Az OTP egyik legnagyobb régióbeli konkurensének számító osztrák bank 24,2 százalékkal emelte meg alaptőkéjét, az 5 millió 895 ezer 360 darabos túljegyzési opciót is beleszámítva összesen 64 millió 848 ezer 960 részvényt jegyeztek le a befektetők. A részvények 60 százalékát az elővételi joggal rendelkező korábbi tulajdonosok vásárolták meg, a maradékot nemzetközi kibocsátás keretében más befektetők, akik a bank tájékoztatása szerint 1,7-szeresen jegyezték túl a nekik jutó csomagot (a túljegyzési opciót nem számolva). Az Erste Bank alaptőkéje ezzel 604 millió 274 ezer 400 euróra emelkedett a korábbi 486 millió 367 ezer 200 euróról.
Az osztrák bank részvényeit 45 eurós áron vásárolták meg, ami a tegnapi 46,42 eurós piaci árhoz képest csupán minimális diszkontot tartalmaz, különösen ha figyelembe vesszük a már eldöntött, 55 eurócentes osztalékot. Erre az összegre ugyanis csak a régi részvények jogosítanak, az új papírok csak a 2006-os év után fizetnek. Ugyanezen okból a bécsi és a prágai értéktőzsdére mától bevezetett papírok mellett a régi részvények külön sorozatként forognak egészen az osztalékszelvény levágásáig, és csak azután egységesül a két sorozat.
A kibocsátást nagy sikerként értékelte a bank vezetése, akik a romániai Banca Comerciale Romana – az a bank, amelyet az OTP korábban sikertelenül próbált megvenni – 62 százalékos részvénycsomagjának 3,75 milliárd eurós vételárát kívánták a 2,9 milliárd eurót hozó nemzetközi kibocsátásból finanszírozni. A sikerpropaganda nem véletlen, az Andreas Treichl elnök-vezérigazgató vezette menedzsment ugyanis az osztrák tőzsde történetének eddigi legnagyobb kibocsátását valósította meg, ráadásul sok pesszimista vélemény közepette. A tranzakciót megelőzően, a vezető román bank megvásárlása óta ugyanis a vezető befektetési bankok sorra minősítették le az Erste részvényét, arra hivatkozva, hogy a romániai bankvásárlás ára túl magas volt. Mindezek miatt a legtöbb kommentár sikerként értékelte a tranzakciót, a menedzsment pedig megkönnyebbülhetett még akkor is, ha az 1,7-szeres túljegyzés ilyen kibocsátások esetében nem számít magasnak.
