Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A VCP tegnapi bejelentése szerint elindult Londonban az a road show, amely a múlt héten bejelentett BorsodChem-értékesítést előzi meg. A HSBC Bank szervezésében zajló kibocsátás során a borsodi cég legnagyobb tulajdonosa a Vienna Capital Partners az előzetesen jelzett mennyiség felső határát jelölte meg mennyiségi célként, az osztrák társaság a BC alaptőkéjének akár 67,9 százalékát megtestesítő részvénypakettől is megválna. Az akcióban összesen 47 millió darab részvényt ajánl fel a VCP (pontosabban két leányvállalata, a VCP Industries és a CE Oil & Gas), s igény esetén ezt a mennyiséget növelnék további 47 millió darabbal. Az immár 202 forint névértékű részvények eladási ársávját az elemzők által előzetesen becsülthöz képest reális szinten, 1775 és 2075 forint között állapították meg. Ha mind a 94 millió darab részvény gazdára lelne a hazai és külföldi intézményi befektetők körében, a VCP jelenlegi 84,16 százalékos tulajdonrésze 67,9 százalékkal csökkenne, azaz maximális eladási mennyiség mellett az osztrákok befolyása 17 százalék alá zsugorodna. (Igaz, a 7,68 százalékos dolgozói pakettel a HSBC az igazgatóság mellett kell szavazzon.)
Az árazás egyébként könyvépítéses módszerrel történik, az ármeghatározásra és az eladásra várhatóan szeptember végén, azaz nagyjából két hét múlva kerülhet sor. Addig a nemzetközi road show keretében az eladók London után többek között Frankfurtban, Bostonban és Edinburgh-ban is kelletik a vegyipari árut. Mint megtudtuk, az akcióban meglehetősen vegyes összetételű potenciális intézményi vevőkört keresnek meg. A BorsodChem eközben a magyar cégek közül elsőként kezdeményezni kívánja részvényeinek bevezetését a varsói értéktőzsdére is, s szintén elsőként az akcióban eladandó GDR-okat (globális letéti igazolás) a londoni értéktőzsde kereskedési rendszerébe is felvetetnék. A varsói és a londoni kereskedési rendszerbe való belépés egyértelműen a potenciális befektetői kör kiszélesítését célozza.
