Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A PSZÁF engedélyével a már három éve létező OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap - amely jelenleg 11 milliárd forint körüli tőkéjével az ország legnagyobb ilyen jellegű konstrukciója - átalakul, és felveszi az OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja nevet. Ha letelik a PSZÁF-engedélytől számított 30 nap - ami a befektetési politikában történő változtatásokhoz tartozó törvényi előírás -, tehát körülbelül január közepétől a közvetlen részvénybefektetések helyett a svájci UBS Global Asset Management által kezelt nemzetközi alapok jegyeibe fektet majd, legalább 50, legfeljebb 90 százalékos arányban. (A gyakorlatban várhatóan inkább az utóbbihoz lesz közelebb.) Így Holtzer Péter, az OTP Alapkezelő vezérigazgatója szerint az eddigi 80-90 egyedi részvény helyett 15-20 befektetési alapon keresztül mintegy 600 különböző papír között oszlik majd meg a kockázat. Továbbra is a fejlett OECD-országok részvénypiacait célozzák meg, ezen belül enyhe európai túlsúllyal.
Az OTP-nél bíznak az UBS széles körű tapasztalataiban, és úgy vélik, ezáltal a hozam is magasabb lehet. Az UBS a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatója, 50 országban van jelen és 1440 milliárd euró értékű vagyont kezel (ebből az említett alapkezelő társaságra szeptember végén 388 milliárd euró jutott). Amint a tegnapi sajtótájékoztatón az OTP Bank vezetői elmondták, a későbbiekben a svájci céggel való együttműködés bővülhet, így tervezik konkrét külföldi alapok jegyeinek behozatalát, akár a megújuló privátbanki területen, akár a szélesebb fiókhálózatba is. Ebben várhatóan nem csak az USB lesz majd a partnerük, de kiemelt szerepet foglal majd el.
Ami a most átalakuló konstrukció technikai részleteit illeti, újdonság, hogy a befektetési jegyek megvásárlásakor 2,5 százalékos jutalékot vezetnek be, a visszaváltásnál marad az eddigi fix 600 forintos díj. (Így ez a lépés a már az alapban levő pénzek gazdáit nem érinti.) A hazai piacon szokatlanul magas belépési díjat a hasonló termékeknél nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsonynak tartják. Az alapkezelő munkájáért változatlanul legfeljebb évi 1,25 százalékos díjat számolhat fel az alapnak.
E. J.
Az OTP Alapkezelő Rt. számításai szerint a kezelésében lévő vagyon (alapok, nyugdíjpénztárak, biztosítási tartalékok és egyéb együtt) meghaladja a 620 milliárd forintot, ezzel piacvezető, a hazai vagyonkezelési piac 25 százalékát tudhatja magáénak. A befektetési alapok területén 470 milliárd forintos, 52 százalékos részesedéssel szintén hosszú ideje az első helyen áll.
