Mint a Magyar Tőkepiacban közzétett ajánlatból kiderül, az egyenként 10 ezer forint névértékű értékpapírok futamideje hat év, kamatozása fix, évi 9,6 százalék. A jegyzési árfolyam maximum 101 százalék, konkrét mértékét az előző időszakra vonatkozó állampapír-referenciahozam alapján határozzák meg és a jegyzési időszak kezdőnapja előtti napon teszik közzé. A jelzáloglevelek futamidejének és kamatozásának kezdőnapja 2001. március 14., a lejáraté 2007. március 14. A kamatfizetés félévente történik, a tőketörlesztésre lejáratkor, egy összegben kerül sor.
A jegyzési időszak március 8-ától 12-éig tart. Ha az igények meghaladják a kibocsátás maximális összegét, a túljegyzést követő allokáció során az igényeket a kártyaleosztás szabályai szerint elégítik ki. A kibocsátás vezető forgalmazója a CIB Értékpapír Rt., az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. és a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. A társszervezők az Aegon Magyarország Értékpapír Rt., a Concorde Értékpapír Rt. valamint a Takarék Bróker Rt.
Az FHB a befolyó összeggel jelzálog-hitelezési tevékenységét kívánja finanszírozni. A jelzáloglevelek fedezetét a jelzáloghitelekből befolyó tőke- és kamattörlesztések képezik, a végső biztosíték az FHB javára bejegyzett jelzálogjog érvényesítése. A kibocsátó a törvényi előírásoknak megfelelően legkésőbb a jegyzés és az allokáció lezárását követően kezdeményezi az értékpapírok bevezetését a BÉT-re.
A jelzáloghitel-intézet eddig 12 sorozatban összesen 10,51 milliárd forint névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki zárt körben, 57 százalékban fix kamatozással. Az FHB a nyár elején változó kamatozású papírok nyilvános kibocsátását is tervezi, az eddigieknél hosszabb, 7-10 éves futamidővel, körülbelül 10 milliárd forint össznévértékben, amelyek jegyzését egy évig nyitva hagynák.
B. Zs.
