Legalább egymilliárd, legfeljebb tízmilliárd forint értékben ötéves lejáratú kötvényt bocsát ki a Raiffeisen Bank Rt. A kibocsátás célja a bankcsoport további fejlődéséhez szükséges tőke biztosítása, elsősorban a lakossági üzletág bővítése - tudtuk meg a forgalmazó Raiffeisen Értékpapír Rt.-ben. Az akció egy 50 milliárd forintos kötvényprogram első állomása, amelynek sikere esetén nemsokára - talán 2-3 hónap múlva - újabb csomagok következhetnek. Tervek szerint a következő sorozatot „rábocsátással” hoznák forgalomba. Vagyis ezzel, a Raiffeisen Bank I. nevű kötvénnyel azonos jogokat biztosító papírokat dobnának piacra, ami növelné a - tőzsdére is bevezetni tervezett - sorozat nagyságát, ezáltal likviditását.
A kötvényeket aukción értékesítik majd december 11-én az aukción bárki részt vehet, de elsősorban intézményi befektetők részvételére számítanak. A minimális 1 milliárd forintos tőke lejegyzésére a forgalmazó garanciát vállalt. A 10 ezer forintos névértékű, dematerializált kötvények negyedévente a 3 hónapos BUBOR értéke + 0,1 százalékpontos kamatot fizetnek (ez a jelenlegi állapot szerint évi 12,13 százalék lenne). A kibocsátási ár az aukció során derül ki.
E. J.
Eidenpenz József