A France Télécom SA a részvényesek múlt havi jóváhagyását követően tegnap meghirdette 15 milliárd euró értékű részvénykibocsátását. Ekkora tőkebevonási akcióra Európában eddig még nem volt példa. A kibocsátási ár 14,5 euró, ami 28 százalékos kedvezményt jelent a távközlési vállalat pénteki záró árfolyamához képest - írta a Reuters. Az április 4-éig tartó kibocsátás zártkörű, vagyis csak a jelenlegi részvénytulajdonosok vásárolhatnak az új papírokból.
A teljes összegből 9 milliárd eurót a francia állam jegyez le a társaság 56,4 százalékos tulajdonosaként. A magánbefektetők mától vehetik át a részvényvásárlásra feljogosító kuponokat. A hatmilliárd eurós csomagra 30 milliárd eurónyi igényt jelzett a kibocsátásban részt vevő 21 bank, köztük a nyolc globális szervező, az ABN Amro Rothschild, a BNP Paribas, a Crédit Agricole Indosuez Lazard, a Crédit Lyonnais, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs International, a Merrill Lynch International és a Morgan Stanley.
A kibocsátás célja a France Télécom mérlegének javítása, a pénzügyi rugalmasság erősítése és az adósságok lefaragása - tájékoztatott vállalat adósságcsökkentési programját vezető Frank Dangeard. A vállalat tavaly csaknem összeomlott a hetvenmilliárd eurós adóssághegy alatt, ami az egyik oka volt Michel Bon vezérigazgató menesztésének. A helyébe lépő Thierry Bretton irányítása alatt a France Télécom már refinanszírozta az idén és jövőre esedékes tartozások zömét, 2005-re pedig negyvenmilliárd euróra kívánja leszorítani a teljes adósságot a múlt év végi 68 milliárdról. Árfolyama tegnap a kezdeti visszaesés után már a pénteki szint fölé emelkedett, mivel a befektetők úgy ítélték meg, hogy a kibocsátással elhárul a társasággal kapcsolatos egyik fő bizonytalanság.
Papp Zoltán