Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Sikeres évet tud maga mögött az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár. A pénztárban kezelt vagyon több mint 35 százalékkal, 46,3 milliárd forintra nőtt, amivel a pénztár ötszázalékos piaci részesedéssel bír. Fórizs Sándor igazgatósági elnök szerint a pénztár tavalyi nettó hozama 12,44 százalék volt, ezzel 0,71 százalékkal túlteljesítették az aktuális referenciahozamot. Az Évgyűrűk tavalyi kezdeményezésére a jobb összehasonlíthatóság érdekében a pénztáraknak ötéves átlaghozamot is ki kell mutatniuk, ez az Évgyűrűk esetében 9,27 százalék volt, ami 3,86 százalékos éves átlagos reálhozamot jelent.
A pénztár továbbra is azon kevesek között van, amely vagyonkezelését két cégre, a Raiffeisen Alapkezelőre és az Erstére bízza, ám Fórizs a NAPI Gazdaság kérdésére elismerte, hogy az Erste által kezelt vagyon folyamatosan apad: idén már az összvagyon kevesebb mint 20 százalékát kezelik. A kettős vagyonkezelési struktúra ugyanakkor hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Évgyűrűk díjterhelési mutatója messze a piaci átlag alatt maradt, a 2004. évi 2,14 százalékról 1,83 százalékra csökkent. (A PSZÁF-kimutatások szerint 2004-ben a piac egészének díjterhelési átlaga 2,37 százalék volt.) Fórizs szerint e kedvezőbb költségstruktúra egyik legfontosabb eleme, hogy az Évgyűrűk által fizetett 0,3 százalékos vagyonkezelési díj is a piaci átlag alatt maradt.
A magánnyugdíjpénztár már tavaly megújította befektetési portfólióját. A részvénybefektetések 17 százalékos arányát Fórizs Sándor szerint az idén 20 százalékra kívánják növelni. A pénztár hangsúlyosan gondolkodik ingatlanbefektetésekben is, az első konkrét telekvásárláson már túl is vannak. Az ingatlanbefektetések aránya az Évgyűrűknél tavaly 0,4 százalék volt, ez Nyugat-Európában 6,5 százalék, ráadásul ezen belül a közvetlen ingatlanbefektetések aránya a nyugati magánnyugdíjpénztáraknál 88 százalékos.
