Sikeres kötvénykibocsátáson van túl az OTP csoporthoz tartozó Ipoteka Bank, Üzbegisztánban. Az üzbég pénzintézet (amelynek 74 százalékát az OTP tulajdonolja) két devizában bocsátott ki hitelpapírokat:
- 300 millió dollárért, 5 évre
- 1200 milliárd üzbég szom-ért, 3 évre (ennek értéke 100 millió dollár, 33 milliárd forint)
A dollárkötvények névértéken keltek el, ezek éves kamata 6,45 százalék. 2021 óta ez volt a legalacsonyabb kamaton lebonyolított dollárkötvény kibocsátás a CEEMEA régió bankjai közül. A szom kötvények 17,5 százalékos hozam mellett keltek el.
A befektetői érdeklődés jelentős volt, a dollárkötvényekre 2,8-szoros, a helyi pénzben kibocsátott papírokra 3,4-szeres volt a túljegyzés. A túlkereslet ellenére az Ipoteka nem emelte meg a kibocsátást. A kötvényeket bevezetik a bécsi tőzsdére.
Az OTP 2023 júniusában vette meg az Ipoteka részvények 73,71 százalékát. A magyar fél nem tette közzé a tranzakció értékét, helyi lapok azonban 324 millió dolláros vételárról írtak. A magyar bank 2026-ban tervezi a részesedése feltornászását, újabb 25 százalék megszerzésével. Az Ipoteka 2025 első felében 25 milliárd forint adózott eredménnyel zárt.
