Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság (kibocsátó vagy OTP Bank Rt.) 50 000 000 000 (ötvenmilliárd) forint keretösszegű kötvényprogramjának (program) hatálya alatt összesen legfeljebb 10 000 000 000 (tízmilliárd) forint össznévértékű, legfeljebb 100 darab, egyenként 100 000 000 (százmillió) forint névértékű, 2005. augusztus 12-én lejáró OTPX2005A elnevezésű indexált kamatozású kötvényt (kötvény) értékesít nyilvános forgalomba hozatal útján. A sorozat futamidejének kezdőnapja 2002. augusztus 12.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a programhoz kapcsolódó 2002. július 24-i keltezésű tájékoztatót (tájékoztató) és a jelen nyilvános ajánlattétel közzétételét III-10304/2002 szám alatt, 2002. július 30-án engedélyezte. A tájékoztató és a kapcsolódó kibocsátási melléklet a forgalmazó alábbiakban megjelölt címén 2002. július 31-től rendes munkaidőben megtekinthető. A kötvények részletes feltételeit a tájékoztató és a kibocsátási melléklet tartalmazza.
A forgalomba hozatal alapjául szolgáló társasági döntések száma: az OTP Bank Rt. 3/2002. 01. 29. vezetői értekezleti határozata és V/2002. 05. 14. eszköz-forrás bizottsági határozata. A kötvény forgalomba hozatalának célja a kibocsátó termékskálájának színesítése.
Kamatozás
A kamatfizetési időszak és a kötvény futamideje azonos időszakot fed le, a kibocsátó a kötvény futamideje alatt csak egyszer és csak a lejárat napján fog kamatot fizetni. Az egyes kötvényekre fizetendő kamatösszeg kiszámításához a meghatározott névértéket csak a kamatlábbal kell összeszorozni.
A kötvényekre alkalmazandó kamatlábat a kibocsátó a következő képlet alapján számolja ki:
(A) Ha az Index a Záró Értékelési Napokon – az Értékelési Időpontban – közzétett értékeinek számtani átlaga meghaladja az index Első Értékelési Napon – az Értékelési Időpontban – közzétett értékét, akkor a kamatláb:
(I1–I0)/I0×105%
Ahol:
„I0”: az Index Első Értékelési Napon – az Értékelési Időpontban – közzétett értéke.
„I1”: az Index Záró Értékelési Napokon – az Értékelési Időpontban – közzétett értékeinek számtani átlaga.
„Index”: Dow Jones Euro Stoxx 50SM Index.
(B) Ha az Index a Záró Értékelési Napokon – az Értékelési Időpontban – közzétett értékeinek számtani átlaga nem haladja meg az Index Első Értékelési Napon – az Értékelési Időpontban – közzétett értékét, akkor a kamatláb 0%.
Definíciók
„Első Értékelési Nap”: 2002. augusztus 7., vagy ha az nem tőzsdei kereskedési nap, akkor az értékelési nap meghatározására felállított szabály szerint meghatározott nap.
„Értékelési Időpont”: az az időpont, amikor a Stoxx Limited közzéteszi az Index aznapi záróértékét.
„Értékelési Nap”: az Első Értékelési Nap és minden egyes Záró Értékelési Nap, vagy ha azok valamelyike nem Tőzsdei Kereskedési Nap, akkor az adott nap vonatkozásában az értékelési nap az azt követő első Tőzsdei Kereskedési Nap lesz azzal, hogy ha a kibocsátó véleménye szerint az ezt a napot követő ötödik napig sem következne be Értékelési Nap, akkor ezt az ötödik napot kell Értékelési Napnak tekinteni. A kibocsátó az Index értékét ezen ötödik nap (vagy más, a kibocsátó által arra a legalkalmasabbnak tartott nap) Értékelési Időpontjára határozza meg, az Index meghatározására az azt a napot közvetlenül megelőző Tőzsdei Kereskedési Napon hatályos képlet és módszer szerint, az Indexet alkotó minden egyes értékpapír ezen ötödik nap (vagy más, a kibocsátó által arra a legalkalmasabbnak tartott nap) Értékelési Időpontjának (vagy ha az Értékelési Időpontra nincs tőzsdei kereskedési ár meghatározva, akkor a kibocsátó által arra a legalkalmasabbnak tartott időpontban érvényes) tőzsdei kereskedési árának (vagy ha a vonatkozó értékpapír kereskedését tartósan felfüggesztették vagy jelentős mértékben korlátozták, akkor saját maga jóhiszeműen megbecsüli, hogy felfüggesztés és korlátozás hiányában mi lett volna a tőzsdei kereskedési ár) felhasználásával. Az Értékelési Nap semmilyen körülmények között nem eshet a lejárat napjára vagy az azt követő időszakra.
„Kamatösszeg”: A kamatfizetési időszakra fizetendő kamat összege.
„Tőzsde”: az Index részét képező minden értékpapír tekintetében azt a tőzsdét vagy kereskedési rendszert jelenti, amelyen – a kibocsátó meghatározása szerint – az értékpapír elsődleges kereskedelme folyik.
„Tőzsdei Kereskedési Nap”: olyan nap, amelyen (a) az Index értékének több mint 80 százalékát kitevő értékpapírokkal azok releváns Tőzsdéjén lehet kereskedni az – adott értékpapírt jegyző Tőzsdére érvényes – Értékelési Időponttal végződő félórás időszakban és (b) az Indexre vonatkozó opciós vagy határidős kontraktusokkal az Eurexen lehet kereskedni.
„Záró Értékelési Napok”: 2005 február 7., 2005. március 7., 2005. április 5., 2005. május 5., 2005. június 6., 2005. július 5. és 2005. augusztus 5., vagy ha ezek közül bármelyik nap nem Tőzsdei Kereskedési Nap, akkor az adott nap vonatkozásában a Záró Értékelési Nap az Értékelési Nap meghatározására felállított szabály szerint meghatározott nap lesz.
A Dow Jones Euro Stoxx 50SM Index a Stoxx Limited tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt áll. A Dow Jones Euro Stoxx 50SM Index és a kapcsolódó védjegyek meghatározott célokra történő felhasználására az OTP Bank Rt. jogosultságot szerzett.
Visszaváltás a kötvénytulajdonos választása alapján
A kötvényt 2002. november 4-ét követően minden munkanapon visszaválthatja a kötvénytulajdonos.
A kötvények tekintetében a visszaváltási árat a kibocsátó határozza meg a kötvény névértékének a kibocsátó által számított jelenértékének és a lejárat napján fizetendő kamatösszeg kibocsátó által számított jelenértékének összeadásával. Az ilyen módon kiszámolt összegből a visszaváltásra kerülő kötvény névértéke fél százalékának megfelelő összeg – visszaváltási díj címén – levonásra kerül. A kötvények után kamat csak a lejárat napján fizetendő, ezért a visszaváltási napokon a kötvénytulajdonosok a visszaváltási árat meghaladóan felhalmozott kamatra nem jogosultak.
A kibocsátó a lejárat napjáig minden hét első munkanapján a Bloomberg OTP6 oldalán tájékoztató jelleggel közzéteszi a kötvények indikatív visszaváltási árát. A kötvénytulajdonos kérésére a Kibocsátó – minden munkanapon – magára nézve kötelező erővel közli a kötvénytulajdonossal a visszaváltási árat.
Aukció
A kibocsátó a kötvényt aukció keretében értékesíti. Az aukcióra ajánlatot magyar jogi személyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi jogi személyek nyújthatnak be. Az aukciós ajánlatokat 2002. augusztus 7-én 9 és 12 óra között lehet leadni a kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó 2002. július 24-i keltezésű kibocsátási mellékletben található aukciós formanyomtatvány megfelelő kitöltésével és aláírását követő benyújtásával, amelyet faxon kell eljuttatni a forgalmazóhoz. A kibocsátó a minimális forgalomba hozatali árat 2002. augusztus 6-án teszi közzé a Magyar Tőkepiacban és a Napi Gazdaságban.
Allokáció
A kibocsátó túljegyzést nem fogad el. Túljegyzés esetén allokációra kerül sor. Az allokáció során alkalmazandó elvek a következők: amennyiben több befektető nyújt be aukciós ajánlatot ugyanazon árat megjelölve, és a kötvények elosztásakor nem fogadható el valamennyi ilyen befektető aukciós ajánlata az adott áron, akkor ezen befektetők között a kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik, azaz minden még ki nem elégített befektető számára minden körben egy-egy kötvényt osztanak ki. Abban a leosztási körben, amelyben már nem jutna valamennyi még ki nem elégített befektetőnek egy darab kötvény, a fennmaradó kötvények számítógépes sorsolás útján kerülnek az utolsó körben még ki nem elégített befektetők között elosztásra.
Fizetés
A befektetők a vételár megfizetését készpénzzel vagy átutalással, legkésőbb az elszámolási napi értéknappal teljesíthetik.
Forgalmazó
OTP Bank Rt.
(Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; tel: 302-9338, fax: 302-9329; bankszámlaszám: 11782007-55551551-00000000)
