Az Electronic Arts videójáték-óriást rekordösszegű, 55 milliárd dolláros tőkeáttételes kivásárlás keretében magántőke-részvényesítéssel értékesítik egy konzorcium által, mely a Silver Lake magántőke-társaságból, a szaúd-arábiai Public Investment Fundból és Jared Kushner Affinity Partnersből áll – közölte hétfőn az amerikai részvénytársaság.

Ez átszámítva 18 300 milliárd forintnak felel meg.

A Reuters beszámolója szerint a Battlefield készítőjével megkötött megállapodás rávilágít arra, hogy a tehetős befektetők mennyire mernek fogadni a kasszasiker játékfranchise-ok tartós értékére, miközben az iparág épp egy elhúzódó visszaesésből lábadozik.

Ez lenne a valaha volt legnagyobb tőkeáttételes kivásárlás, mely felülmúlná a TXU Energy 2007-es felvásárlását és az évtized más mérföldkőnek számító tranzakcióit, köztük a Toys „R” Us-t és a Hertz-et, és a globális üzletkötés fellendülésének közepette történik, mivel a csökkenő hitelfelvételi költségek újraélesztik a mega-tranzakciók iránti étvágyat.

A nyélbe ütni szándékozott üzlet értelmében az EA részvényesei 210 dollár készpénzt kapnak részvényenként, ami 25 százalékos prémiumot jelent a szeptember 25-i záróárhoz képest,

mielőtt az üzletről szóló hírek megjelentek volna. A Reuters számításai szerint az üzlet saját tőkéje 52,54 milliárd dollár.

A zártkörű ajánlat az EA számára kritikus időszakban érkezett, amely nagymértékben támaszkodik alapvető sportportfóliójára és akció-lövöldözős játékaira, hogy átvészelje a pangó videójáték-ipart, mivel a játékosok megválogatják, mire költenek. Az Electronic Arts a régóta várt Battlefield 6 megjelenésére készül egy olyan iparágban, ahol a játékosok ragaszkodnak a bevált és felismerhető címekhez.

„Bár a részvényenkénti 210 dolláros ajánlati ár vonzónak tűnhet (...) úgy véljük, hogy jelentősen elmarad a vállalat belső értékétől” – állapították meg a Benchmark elemzői.

A Battlefield 6 hamarosan esedékes megjelenésével és a 2028-as pénzügyi évre több mint 2 milliárd dolláros többletbevételt eredményező fejlesztésekkel az EA valódi nyereségessége csak most kezd kibontakozni”

– fűzték hozzá.

A vállalat sportportfóliója több mint egy évtizede kiemelkedik globális népszerűségének és következetes, ismétlődő bevételeinek köszönhetően, mivel a játékra szánt erős költési szokások továbbra is kulcsfontosságúak a franchise hosszú távú fennmaradásához.

Kapcsolódó

Az EA közölte, hogy az üzlet körülbelül 36 milliárd dolláros tőkebefektetésből és a JPMorgan által biztosított 20 milliárd dolláros adósságfinanszírozásból áll, melyből várhatóan 18 milliárd dollárt finanszíroznak a tranzakció zárásakor.

A várhatóan a 2027-es pénzügyi év első negyedévében lezáruló tranzakciót a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners készpénzes forrásainak, valamint a PIF EA-ban meglévő részesedésének átruházásának kombinációjával finanszírozzák. Az EA-nak 1 milliárd dolláros díjat kell fizetnie, ha az igazgatótanács visszalépése miatt felmondja az egyesülést, magasabb ajánlatot fogad el, vagy egy éven belül újabb üzletet köt a részvényesi elutasítás után.

Magyar állami tőkével újít a Van Helsing-sorozat készítője

A Focus Ventures nevű, állami hátterű tőkealap kétmilliárd forintot fektetett a NeocoreGames-be, amely eddigi legnagyobb videojátékát készíti – ez a stúdió fejlesztette a Van Helsing-sorozatot is. Részletek >>>