Az Evraz Group SA, az amerikai és orosz vasút legnagyobb acélbeszállítója 900 millió dolláros tőkeemelést hajtott végre átváltható kötvények és részvények eladásával, a hitelállományának a refinanszírozására. A moszkvai vállalat 6,06 millió új részvényt adott el globális letéti igazolás (GDR)formájában, darabonként 16,50 dolláros áron - írja a Bloomberg az Evraz mai közleménye alapján.
A vállalat 600 millió dollár értékben bocsátott ki 2014-es lejáratú kötvényeket, éves 7,25 százalékos kamatlábbal - a kötvények 21,12 dolláros áron, a kibocsátáshoz képest 28 százalékos prémiummal válthatók át GDR-ré. A Goldman Sachs, Morgan Stanley és a Deutsche Bank - amelyeken keresztül a kibocsátást végrehajtották - 14 napon belül 50 millió dollár értékben élhetnek kötvényvásárlási opciójukkal.
