A magyar privátbanki (pb) ügyfélkör a statisztikák szerint 2005-től 2010-ig dinamikusan nőtt, az idén azonban már csak egészen csekély volt a bővülés. Az adatokat összegyűjtő Blochamps Capitalnél úgy látják, hogy bár papíron növekedés látszik, a valóságban inkább stagnálásról lehet beszélni − ami a következő évet is jellemezheti.
Az értékelést pedig még mindig nehezíti, hogy a számokban együtt szerepel a szakmailag amúgy jól különválasztható pb és prémium kategória. Utóbbiba azok tartoznak, akik jelentősebb likvid pénzzel rendelkeznek, de mégsem annyival, amelynél a szolgáltatók a felső kategória határát − amúgy egyre magasabban − meghúzzák. Egyes vélemények szerint viszont nem is a pénz az igazi vízválasztó. Akár Krőzus is tartozhatna a prémium kategóriába, ha pénzét csak egészen egyszerű eszközökben (elsősorban bankbetétben) akarná tartani.
Ezzel együtt a tapasztalat azt mutatja, hogy mégis a pénz beszél, így Krőzusnak nem kellene beérnie az alacsonyabb szinttel. Persze ez az "alacsonyabb szint" is viták tárgya a szakmában. Erősödik ugyanis az a vélemény, hogy a prémium szegmenst nagyon is meg kell becsülni. Részben ők vannak sokkal többen (itt is igaz a felső tízezer, vagyis hogy ennyi család jelenti a leggazdagabbakat), de persze azért is, mert innen kerülhetnek ki az újabb pb-ügyfelek.
A Blochamps mindenesetre azon van, hogy megtisztítsa a számokat. Statisztikáikban évről évre igyekeznek szolgáltatókon belül is szegregálni az adatokat, s ebben − mint mondják − a bankok is érzékelhetően egyre inkább segítségükre vannak. Néhány éven belül a korábbi "vegyes" statisztika és így a kialakult kép is tisztulhat, amihez hozzájárul, hogy egyre több banknál a pb területe a vállalati, míg a prémium a retail lakossági igazgatóság részévé válik − ennek minden következményével együtt. Igazán egyedi kezelés ugyanis a lakossági területen nem egyszerűen oldható meg. Az előbbiekben felbukkanó kettősség azonban itt is érvényes. Néhány szolgáltató ugyanis határozottan állítja: minden csak szándék kérdése. Sőt akad, ahol úgy vélik, míg a pb sokkal inkább a befektetési tanácsadó körül mozog, a prémiumnál nagyobb a feladat, hiszen a banknak a különböző osztályait is össze kell hangolnia a megfelelő szolgáltatás biztosításához.
Szakértők szerint az üzletágat erősen sújtja, hogy az árakban is sematizálnak, miközben különböző vagyonú, pozíciójú és igényű ügyfeleket szolgálnak ki. Az elvárásokat és a minőségi munkát pedig meg kellene fizetetni, nem szabadna félni a szelekciótól és a differenciálástól. Ezt azonban mintha nem merné elkezdeni senki. Magyarországon így az a furcsa helyzet állt elő, hogy éppen a kinti szolgáltatóknál leginkább "díjaztatott" tanácsadás az, amit jószerivel ingyen vár el (és kap esetenként meg) mindenki.
A vita még biztosan évekig folyik majd. Kérdés viszont, hogy mekkora szeleten is kényszerülnek osztozni a szolgáltatók a jövőben. A privátbanki kezelt vagyon nagyságának alakulására is rányomhatja ma még a bélyegét a prémium térnyerése (ebben a kategóriában egyértelműen felbukkanhat friss, vagyis korábban nem a pb-szolgáltatóknál nyilvántartott pénz), összességében azonban úgy tűnik, hogy érdemi vagyonbeáramlás az előző évben egyáltalán nem volt. A vagyon nagysága igazán csak a hozam mértékével nőtt. Az idei adatok pedig siralmas képet mutathatnak. A Blochamps becslése alapján ugyanis a vagyongyarapodás mértéke mindössze 0,8 százalék lehetett. (Jövőre már négy százalékot várnak.) Ez leginkább annak lehet a következménye, hogy inkább az országból kifelé, mint befelé tart a pénz. A kedvezőtlen irányú vagyontranszfer az óvatosabbak szerint a stabilitás hiányának számlájára írható, egyre több szakember megy azonban tovább, és kárhoztatja a kormány jogalkotási gyakorlatát. Magyarország neve mellé odakerült a "jogilag bizonytalan" címke − kesergett valaki −, így ide egyetlen fillér sem érkezik majd.
Azért nem mindenki ennyire borúlátó, legalábbis a saját lehetőségeivel kapcsolatban. Több magyar szolgáltató is külföldi porondra akar lépni, miközben a hátunk mögött hagyott időszak markáns változást hozott. Többen szembesültek azzal, hogy a fajlagos költségeket tekintve ez egy igen drága szolgáltatás, ráadásul nem tudtak a tervezett ütemben bővülni. Tevékenységét négy-öt kisebb szereplő alighanem ezért függesztette részlegesen vagy teljesen fel.
A piacon maradóknál azonban a Blochamps szerint örvendetes módon az előző évben mintegy tíz százalékkal, ötszáz fő fölé nőtt a pb-bankárok száma, ez a növekedés pedig az idén is folytatódott. Sokan felismerték, hogy a pb területén nem lehet tömegessé tenni a kiszolgálást. Nem ennyire tartják viszont kedvezőnek, hogy ismét nagyobb üteművé vált a tanácsadók körében a fluktuáció, amit ráadásul a három-négy évvel ezelőtti folyamatokkal ellentétben most nem indokolnak beinduló üzletágak.
| Szolgáltató | Millió forint |
| Gutmann Magyarország | 270 |
| UBS AG Magyarország | 270 |
| BNP Paribas | 100 |
| UniCredit Bank PB | 100 |
| K&H Bank PB | 75 |
| OTP Bank Kiemelt PB | 70 |
| Concorde Alapkezelő | 60 |
| MKB Bank PB | 50 |
| Equilor Kiemelt VK | 50 |
| Friedrich W. Raiffeisen | 50 |
| Erste PB | 50 |
Forrás: Blochamps Éves privátbanki Tanulmány 2011
| Ügyfélszám | Kezelt vagyon | |
| (ezer fő) | (milliárd forint) | |
| 2005 | 21,11 | 0,92 |
| 2006 | 28,23 | 1,29 |
| 2007 | 34,19 | 1,73 |
| 2008 | 39,4 | 1,79 |
| 2009 | 43,06 | 2,23 |
| 2010 | 54,5 | 2,48 |
| 2011** | 55-56 | 2,5 |
| 2012** | 56-58 | 2,6 |
* A táblázatban szerepeltetett adatok esetében az egyes PB szolgáltatók a privát és a prémium ügyfélkör adatait összevontan kezelik, emiatt az nagyobb ügyfélszámla számot jelenthet a statisztikákban.
** előzetes becslés
Forrás: Blochamps Éves privátbanki Tanulmány 2011
| 2005 | 191 |
| 2006 | 256 |
| 2007 | 331 |
| 2008 | 426 |
| 2009 | 469 |
| 2010 | 509 |
| 2011. első félév | 520 |
Forrás: Blochamps Éves privátbanki Tanulmány 2011
| Szolgáltató | Ügyfélszám | Kezelt vagyon |
| (fő) | (milliárd forint) | |
| • Erste Private Banking | 1 600 | 135 |
| • OTP Bak Kiemelt Private | ||
| Banking (A) | 650 | 120 |
| • OTP Bak Private Banking (A) | 16 350 | 520 |
| • Friedrich Wilhelm | ||
| Raiffeisen Privata Banking | 4 300 | 250 |
| • CIB Bank Private Banking | 2 700 | 195 |
| • Citigold | 6 300 | 150 |
| • Unicredit Bank Private | ||
| Banking (B) | 715 | 90 |
| • MKB Bank Private Banking | 1 640 | 210 |
| • K&H Bank Private Banking | 1 000 | 125 |
| • Budapest Bank Money+ | 2 656 | 130 |
| • BNP Paribas Mo.-i Fióktelepe | ||
| Private Banking (C) | 450 | 76 |
| • Magyar Takarékszövetkezeti | ||
| Bank Private Banking | 240 | 11 |
| • Concorde Alapkezelő | ||
| Vagyonkezelés (D) | 325 | 45 |
| • Equilor Kiemelt Vagyonkezelés | 100 | 5 |
| • Volksbank Kiemelt | ||
| Lakossági Üzletág (E) | -(F) | -(F) |
| • AXA Bank Europe SA, | ||
| Magyarország (F) | -(F) | -(F) |
| • Commerzbank Private Banking | -(F) | -(F) |
| • Gutmann Mo. Private | ||
| Bankers (G) (H) (I) | 130 | 50 |
| • SPB Kiemelt Vagyonkezelés (H) | 350 | 16 |
| • UBS AG Magyarország (H) | 600 | 180 |
| • Összesen | 40 106 | 2 308 |
A) A szolgáltató esetében mind a két vizsgált kategória privátbanki ügyfeleket jelöl. A szolgáltató az OTP Private Banking keretében is kiszolgál milliárdos ügyfeleket, a 2010 őszén indított Prémium ügyfélkiszolgálás ugyanakkor ezeken felül létezik, önálló tanácsadói gárdával és értékajánlattal.
B) Az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2010. január 1-jétől 30 millió forintról 100 millió forintra emelte a belépési limitet a privátbanki ügyfelek esetében, így korábbi ügyfeleinek egy részét a Kiemelt Premium Banking szolgálja ki.
C) A BNP Paribas az ügyfelek mennyiségét ,,kiszolgált családok" formájában definiálja
D) A Concorde Értékpapír Zrt. esetében kiemelt ügyfélkezelés folyik, deklarált privátbanki üzletág nincs elkülönítve; a 2009-es évtől a Blochamps Capital Kft. a Concorde Alapkezelő Zrt. privát vagyonkezelési üzletágát is szerepelteti statisztikáiban.
E) A Volksbank kiemelt lakossági üzletágát 2009 végétől indította el.
F) A megjelölt szolgáltatónál a Blochamps vizsgálati szempontrendszere alapján értékelhető private banking kiszolgálás/munka nem folyt 2011-ben.
(G) A portfóliótisztítás és az ügyfélösszevonás alapján csökkent az ügyfélszám és kikerült néhány kisebb volumenű ügyfél, illetve a családi vagyonok együttesen értékelendőek.
(H) Magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbankok magyar ügyfélkörre vonatkozó adatai
(I) A feltüntetett adatok esetében az ügyfélvagyon egy részét a bécsi részleg kezeli, ebben az esetben nem a magyar vezetők a kapcsolattartók. Így a teljes kezelt vagyon nagyobb, mint a magyar referensek által kezelt állomány (20 milliárd Ft)
Megjegyzés: Részletes információk az egyes szolgáltatókról a Blochamps 2011 Éves Privátbanki Tanulmányában találhatók
Forrás: Blochamps Éves privátbanki Tanulmány 2011
