Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az opciós piacon kialakult árak arra utalnak, túlreagálták a befektetők a negatív híreket, így emelkedés következhet az amerikai piacokon. Az S&P-500 mutató zuhanása esetén nyereséget termelő eladási opciókért 75 százalékkal többet kell fizetni, mint az emelkedésben felértékelődő vételi lehetőségért, márpedig az ilyen nagy árkülönbség rendkívül ritka, rendszerint túlzott pánik során fordul elő. "Ilyenkor kell vásárolni, amikor túlzottan pesszimisták a befektetők" - nyilatkozta a Bloombergnek Byron Wien, a Blackstone tanácsadója. Ahogy javul a hangulat, a most még borúlátó befektetők vevőként térnek vissza a piacra.
A statisztika is ezt a véleményt támasztja alá. 1996 óta eddig 34 alkalommal nőtt 50 százalék fölé az S&P-500 mutatóra vonatkozó eladási és vételi opció ára között a különbség, amit fél évben belül átlagban 7,2 százalékos indexemelkedés követett. Az emelkedést fundamentális okok is alátámasztják: az S&P-500 cégei jelenleg az ez évre várt nyereségük 13,1-szeresén forognak, miközben az elmúlt fél évszázad átlaga ennél jóval több, 16,4. Az elemzők ráadásul úgy számolnak, a következő két év során a legnagyobb amerikai vállalatok eredménye rég nem látott ütemben, 38 százalékkal bővül.
