Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A vártnál jobb második negyedéves eredmények és különösen a nettó kamatjövedelem jelentős növekedése miatt új ajánlást adott az Erste az FHB részvényeire. A kiváló számokkal előrukkoló bank célárfolyamát 1120 forintban állapították meg, megállapítva, hogy a bank az első féléves számok alapján minden bizonnyal teljesíteni fogja idei eredménycélját. Negatív meglepetésként emelik ki a gyorsjelentés számaiból a nem teljesítő hitelek arányának növekedését 2,8 százalékra, ezzel együtt megállapítják, hogy a bank portfóliója megfelelő minőségű.
Ugyanakkor úgy gondolják, hogy a második félévben már nem lesznek tarthatóak a második negyedév rendkívül kedvező kamatmarzsai, az MNB kamatcsökkentései és a fokozódó verseny miatt azok csökkenni fognak. A szektortársak értékeltsége is alátámasztja a bank pozitív megítélését, jelenleg saját tőkéjének 1,43-szorosán forog, ami diszkont a régiós 1,56-szoros átlaghoz képest.
Az elemzés a bank teljesítményének egyértelműen pozitív megítélése ellenére is csak szerény emelkedési potenciált lát a részvényekben a jelenlegi 1040 forintos árfolyamnál, ezért a felminősítés a korábbi eladás után csak tartásra szól.
A szerző rendelkezik FHB-részvényekkel.)
