Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A Bamosz (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) első alkalommal készítette el a vagyonkezelt és a letétkezelt vagyonokról szóló negyedéves jelentését. A beszámoló nem teljes, ám az önkéntesen válaszoló 19 vagyonkezelő szinte az egész magyar piacot lefedi.
A jelentésből kiderül, hogy az idei második negyedév végén az intézményes megtakarítások (alapkezelt és vagyonkezelt vagyon) teljes állománya piaci értéken 4351 milliárd forintot tett ki. Ebből a befektetési alapok 1553 milliárd forintot, míg a vagyonkezelők 2798 milliárd forintot kezelnek, összesen 10,13 százalékkal többet mint három hónappal korábban.
A 2004-es év az alapok életében a korábbi visszaesés megfordulását, míg az új év rendkívül dinamikus növekedést hozott. A vagyonkezelt vagyon szintén jelentősen bővült, de növekedésének mértéke elmaradt az alapokétól, így aránya az intézményes megtakarításokon belül 70 százalékról 65 százalékra csökkent. (A jelentés ezt követően a vagyonkezelők negyedéves tevékenységére helyezi a hangsúlyt, az alapkezelőkről ugyanis havonta közölnek részletes adatokat – NAPI Gazdaság, 2005. szeptember 7., 12. oldal).
A vagyonkezelők által kezelt közel 2800 milliárd forintnyi vagyon 51 százalékát a nyugdíjpénztárak, 43 százalékát pedig a biztosítók kezelik. (Az elmúlt három hónapban a nyugdíjpénztárak által vagyonkezelésbe adott vagyon aránya némileg nőtt, míg a biztosítóké valamelyest csökkent az előző negyedévhez képest).
A pénztárak összesen 1403 milliárd forintnyi vagyont kezeltek, az elmúlt félévben lényeges változás ennek allokálásában – bár a külföldi részvények és a hazai diszkontkincstárjegyek aránya némileg nőtt, a betétek és a vállalati kötvények/jelzáloglevelek aránya némileg csökkent – nem történt. A hazai kötvény típusú eszközök továbbra is a pénztári portfólió 84 százalékát jelentik.
A piaci mozgások eredményeképpen a pénztári vagyon értéke a második negyedévben 4,3 százalékkal nőtt. (A pénztárak 9,7 százalékos negyedéves növekedése tehát több mint felerészben a friss pénzek beáramlásának köszönhető, míg közel felerészben a piaci teljesítményeknek.) A negyedévben a hazai részvények (és a dollár erősödésének hatására a nemzetközi részvények) hozama volt a legmagasabb, míg a pénztári portfóliók nagyobb részét kitevő hazai kötvények hozama szintén magas volt, de a részvényekétől elmaradt.
A vagyonkezelés másik nagy területe a biztosítóknak végzett vagyonkezelés, ebben a szektorban összesen 1247 milliárd forintnyi pénz útját egyengették. A biztosítói portfóliókban a negyedév során jelentősen nőtt a hazai diszkontkincstárjegyek aránya a hazai állampapírok rovására, míg a hazai részvények csökkenése mellett a külföldi részvények aránya nőtt meg. A biztosítók vagyona a negyedév alatt 5,2 százalékkal bővült, ennek közel háromnegyede a több mint 3,8 százalékos piaci teljesítményeknek, míg egynegyede a friss tőkebeáramlásoknak köszönhető.
