Holnap indul az OTP 500 millió eurós, ötéves, változó kamatozású kötvénye, amelynek hétfőn zárult kibocsátását a BNP Paribas szervezte. Az egymilliárd eurós kötvényprogram első részeként piacra dobott papírokat a nemzetközi pénzügyi befektetők negyedével jegyezték túl, így a kibocsátási feltételek igen kedvezően alakultak az OTP számára. A 2009 július 1-jén lejáró kötvények névleges kamatozása az MTI-Econews tájékoztatása szerint 16 bázisponttal haladja meg a 3 hónapos Eulibort, ez a legalacsonyabb felár, amelyet magyar tőzsdei kibocsátó valaha fizetett kötvényért. A kibocsátási árfolyam 99,904 százalék, így a hozam mintegy 0,18 százalékkal haladja meg az Eulibort. A kötvény általános vállalatfinanszírozási célokat szolgál, így nem használható fel közvetlenül akvizícióra, ugyanakkor javítja az OTP-csoport likviditását.
Az OTP Bank a kötvényemissziótól valószínűleg függetlenül, de jól időzítve tegnap tette közzé a 2004. évi BIS szerinti tőkemegfelelési mutatóját. Mint ismeretes, a baseli székhelyű BIS (Nemzetközi Fizetések Bankja) a magyar hitelintézeti törvénynél – és a legtöbb uniós ország korábbi előírásainál – jóval szigorúbb kritériumokat fogalmazott meg a bankok számára, és az OTP vezetésének egyik legfontosabb idei célja az ezeknek való minél jobb megfelelés. Az OTP Bank Tier 1 szerinti szavatoló tőkéje 2004 végén 257 milliárd 76 millió forint volt, amelyet az alárendelt kölcsöntőke (Tier 2 szerint) 12 milliárd 459 millió forinttal fejel meg. Így az OTP BIS tőkemegfelelési mutatója 14,71, illetve 15,42 százalék, vagyis jelentősen meghaladja a 12 százalékos előírást.
Az OTP ingatlanbirodalmát is átszervezi, Szlovákiában június 17-én alakult meg az OTP Buildings s. r. o. (kft.). A százmillió szlovák koronás alaptőkén 81–19 százalék arányban az OTP Real Slovensko és az OTP Banka Slovensko osztozik. Magyarországon az Inga Egy Kft.-ből vált ki a Nádor 15 Kft., amelynek vagyona az OTP Nádor utcai székháza. A patinás, csaknem 110 éves bankpalota 443,5 millió forintos könyv szerinti értéken szerepel a 100 százalékban az OTP-csoport tulajdonában álló Nádor 15 Kft. mérlegében, miközben szakértők szerint a több, mint ötezer négyzetméteres épület tényleges értéke vélhetően a 2 milliárd forintot is meghaladja.
Korányi Tamás G.