Az OTP Bank történetének legnagyobb hitelfelvételére készül: megállapodott a BNP Paribas-val egy egymilliárdos kötvényprogram előkészületeiről. A francia bankház lesz a hitelprogram fő szervezője és kizárólagos könyvvezetője, de mellette valószínűleg a kontinens több tucat vezető pénzintézete is részt vesz az emisszióban.
A NAPI Gazdaság úgy értesült, hogy a szokatlan összegű – az OTP Bank saját tőkéje várhatóan 2005 végére éri el a 2 milliárd eurót – hitelkeret nem akvizíciós, hanem általános vállalatfinanszírozási célokat szolgál, így nincs összefüggésben az esetleges újabb – a találgatások szerint vélhetően török – megvásárlandó bankkal. Az előkészítés alatt álló hitel – amelynek végleges paramétereit várhatóan csak hónapok múlva fogják pontosítani – középtávú, valószínűleg 5 éves futamidejű lesz és kamatát az EULIBOR-hoz kötik majd. Szemben a februárban felvett 125 millió eurós – a J. P. Morgan által szervezett – alárendelt kölcsönkötvénnyel (amelynek kamata 55 bázisponttal haladta meg az EULIBOR-t) a most felveendő egymilliárdos hitel nem alárendelt, tehát nem számít bele az OTP szavatolótőkéjébe. Igaz, ennek megfelelően valószínűleg kamatfelára is kisebb lesz a februárinál.
A hitelfelvételtől függetlenül az OTP tegnap bejelentette: megvásárolt 44 ezer 700 Nova Banka-részvényt, amellyel 98,26 százalékra nőtt részesedése a márciusban megszerzett horvát bankban. Információink szerint az 1,96 százalékos pakett eladója az SWR Investment volt, az ár pedig megegyezett a márciusi ügylet 819,92 kunás árfolyamával.
Korányi Tamás G.