Toulouse-Lautrec, a zseniális festő élete olyan, mintha egy romantikus regény lapjain olvasnánk róla. Arisztokrata rokonházasság, nyomorék fiú, aki mégis a nők kedvence lesz, színes élet, sok szerelem, többek között a tehetséges festőnővel, Suzanne Valadonnal. A legújabb francia film ezt a kapcsolatot emeli ki, örökíti meg, több mint két órában.
