Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Több mint ezerszázalékos hozamot ért el eddig idén a kaliforniai Lahde Capital fedezeti alap azzal, hogy a másodlagos (subprime) jelzáloghitelekhez kapcsolódó értékpapírok zuhanására játszott. Az Andrew Lahde által tavaly létrehozott hedge fund a költségek levonása után produkálta ezt a mesés hasznot befektetői számára, de mint a hozzájuk intézett - és a Financial Times által ismertetett - levélből kiderül, a létrehozó elérkezettnek látja az időt a profitrealizálásra, mert ma már sokkal kevésbé vonzók a kockázat/hozam feltételek, mint korábban. Andrew Lahde a levélben azt is kifejtette, hogy szerinte a subprime-kötődésű papírok összeomlása meg fog ismétlődni a kereskedelmi ingatlanokkal fedezett kötvények piacán - egy általa egyébként ugyancsak várt komolyabb recesszió esetén.
A sok pénzintézetet megrendítő jelzálog-derivatívumok megshortolásából más alapok is szép nyereségre tettek szert; a John Paulson által menedzselt Paulson & Co. 28 milliárd dollár kezelésével 12 milliárdos profitot ért el, hozamban azonban Lahde teljesített a legjobban. A FT szerint nincs adat arra, hogy hány alap hozott eddig ezer százalékot egy év alatt, kiemelkedő példaként megemlítik a londoni RAB Capitalt, amely 2003-ban 1475,5 százalékot ért el Special Situations nevű alapjával. A subprime-válságon sokat keresett a már említett Paulson Credit Opportunities alapja is, amely október végén 550,8 százalékos hozamnál tartott, de nem sokkal maradt el tőle az 526,5 százalékot produkáló Subprime Credit Strategies sem, amelyet a texasi Hayman Capital, illetve a Corriente Advisors működtet.
