A FleetBoston Financial Corp. mintegy 1 milliárd dollár értékű tranzakcióban megveszi a szintén amerikai Liberty Financial Cos. vagyonkezelő részlegét, így egyharmaddal növekszik az általa kezelt vagyon, és várakozása szerint számottevően fellendül termékeinek a legnagyobb brókercégeken - mint például a Merrill Lynch & Co. és a Salomon Smith Barney Inc. - keresztüli értékesítése.
A vagyonkezelés a klasszikus lakossági banktevékenységnél gyorsabb ütemben növekvő és nyereségesebb üzletág, a FleetBoston szerint évi kétszámjegyű növekedés érhető el - írja a Bloomberg, rámutatva, hogy a márciussal véget ért évben a bank által kezelt vagyon nagysága 8 százalékkal csökkent. A legnagyobb New England-i bank a Liberty legnagyobb részvényese, a 70 százalékban tulajdonos Liberty Mual Insurance Co. által a Dow Jones szerint már jóvá is hagyott megegyezés értelmében 900 millió dollárt készpénzben fizet ki és ezen felül átvállalja a Liberty részlegének mintegy 110 millió dolláros adósságát.
Az októberig lezárni tervezett felvásárlás nyomán 51 milliárd dollárral bővül a hetedik legnagyobb amerikai pénzügyi csoportnak számító FleetBoston által kezelt vagyon nagysága és eléri a 173 milliárd dollárt, amivel a jelenlegi 42. helyről a 29. helyre lép előre a világ vagyonkezelőinek rangsorában, és a legkülönfélébb profilú alapokkal - a klasszikus termékeket kínálókon kívül egyebek mellett ázsiai-csendes-óceáni térségbeli papírokba, valamint derivatív kötvénykonstrukciókba befektető alapokkal - bővül tevékenysége.
A Liberty alapjai közül az utóbbi három évben a közepes piaci értékű vállalatokba invesztáló Liberty Select Value Fund teljesített a legjobban, 11,4 százalékos átlagos éves hozammal, míg a leggyengébb eredményt a Liberty Newport International Equity Fund nyújtotta, amelynek eszközértéke évente átlagosan 7,4 százalékkal hanyatlott.
B. P. A.
Bana Péter