a Kereskedelmi és Hitelbanknál

A Kereskedelmi és Hitelbank (K&H) igazgatótanácsa csütörtökön rendkívüli közgyűlést hívott össze február 23-ra, amelyen 10 milliárd forintos tőkeemelésre tesz javaslatot - jelentette be Remi Vermeiren, a K&H stratégiai tulajdonosa, a belga KBC-csoport vezérigazgatója tegnapi sajtótájékoztatóján. Az 1999-et mintegy 8 milliárd forint veszteséggel záró bank tőkeemelésében bármelyik részvényes részt vehet, de a KBC már jelezte, hogy teljes jegyzési garanciát vállal. A belga tulajdonos kész nyilvános ajánlattétel útján kivásárolni a többi részvényest. A tőkeemelést és kivásárlást illetően is részvényenként 1600 forintos az ár, amelyet a bank külső könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers becsült fel - mondta Vermeiren.
Az adatok ismeretében valószínűsíthető, hogy a tőkeemelés előtt 20 százalékkal leszállítják a bank 25,756 milliárd forintos jegyzett tőkéjét, így a részvények névértéke a mostani 2000 forint helyett 1600 forint lesz, a tőkeemelés pedig a tőkeleszállítás utáni új névértéken történik.
A tulajdonostársak a jelenlegi névérték 80 százalékán szállhatnak ki. A tőkeleszállítás, illetve tőkeemelés oka az, hogy a hitelintézet 1999-re várhatóan mintegy 8 milliárd forint veszteséget fog kimutatni olyan problémák miatt, amelyeket még a tavalyi vezetőváltás előtti időszakból örökölt. A banknak így 100 százalékos céltartalékot kellett képeznie a Nádor '95 Rt.-nek nyújtott 5,7 milliárd forintos hitelre, a túlméretezett ingatlanportfólió könyv szerinti és piaci értéke közötti különbség miatt pedig 3 milliárd forintos tartalékképzés vált szükségessé. A bank konzervatívan átértékelte a teljes eszközállományt - mondta Vermeiren.
A bank az 1998-as 2,9 (konszolidáltan 4,4) milliárd forintos veszteség után tavaly 0,9 (az IAS szerint 1,9) milliárd forint adózás előtti nyereséget tervezett. A tőkeemelés lehetővé teszi a mérleg teljes kitisztítását. A tőkeinjekció nemcsak helyreállítja a bank tőkemegfelelési mutatóját (ez 12,1 százalékra nő), hanem további forrásokat biztosít a növekedéshez. A KBC - amely tavaly szeptemberben 15 milliárd forint alárendelt kölcsönt is nyújtott a K&H-nak - kész további forintmilliárdokat beruházni és felajánlani know-how-ját egy korszerű, integrált informatikai rendszer létrehozása és a lakossági piac meghódítása érdekében - mondta Vermeiren. A KBC a következő három évben csaknem 30 milliárd forint értékű beruházást tervez a K&H-nál, az összeg kevesebb mint kétharmada az informatikai fejlesztést, a fennmaradó összeg a fiókhálózat rekonstrukcióját szolgálja.
A K&H az elmúlt néhány hónapban már működési nyereséget produkált. A bank jelenlegi vezetése élvezi a KBC teljes bizalmát, a stratégiai tulajdonos elégedett a menedzsment eddigi teljesítményével - mondta Vermeiren. A KBC-csoport vezérigazgatója úgy látja: a K&H-nak kedvező kilátásai vannak arra, hogy vezető pozíciót érjen el a banki és biztosítási piacon. Vermeiren szerint a bank tőzsdei bevezetése nem a közeljövő gondja, de továbbra is szerepel a tervek között.
A belga tulajdonos a mostani döntés előtt nem konzultált részvényestársaival. A KBC-nek nem célja, hogy teljes ellenőrzést szerezzen a K&H fölött, ezért hagyta nyitva a részvényjegyzési lehetőséget a többiek előtt is. Ha azonban erre nem vállalkozna más, tulajdonrésze 54 százalék körülire emelkedik a mostani 32,6-ról. Az állam tulajdonrésze ugyanakkor 30,6-ról kevesebb mint 21 százalékra csökkenne. A KBC részesedése tovább nőhet, ha a tulajdonostársak megválnak pakettjüktől. Az ÁPV Rt. a K&H-csomagja idei eladását tervezte, kérdés azonban, hogy ilyen áron kiszáll-e. Vermeiren elmondta: befektetőtársának, a most 23,7 százalékos pakettet birtokló Irish Life-nak a részvényeladás nem áll szándékában. Az ő csomagjára egyébként a KBC-nek legkorábban 2001-ben életbe lépő és három évig hatályos vételi opciója van, 35,4 millió eurós áron (az ár a bank teljesítményének függvényében emelkedhet). A bankban 9,70 százalékos részesedése van még a portugál Banco Espirito Santónak, amely tavaly került be a tulajdonosi körbe, az EBRD részvényeinek egy részét megvásárolva. A részvények csaknem 3,4 százaléka egyéb befektetőké.
BARNA ZSUZSA