BUX 130632.44 -0,63 %
OTP 39900 -2,92 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Nagy volt kereslet a magyar dollárkötvény iránt

Négy globális nagybankot bízott meg ma egy 10 éves dollárkötvény kibocsátásával az Államadósság Kezelő Központ és a vonzó kibocsátási kondíciók miatt brutális vételi érdeklődés mutatkozott. Az összesített ajánlati könyvbe ugyanis több mint 10 milliárd dollárnyi ajánlat érkezett be, amelybõl a magyar állam 2 milliárd dollárnyi összeget fogadhat el.

2013. november 18. hétfő, 17:14

Fotó: Napi Gazdaság / Marton Szilvia

<percrolpercre>Ez megegyezik azzal, amelyet elõzetesen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mondott. A kibocsátást a 10 éves irányadó amerikai államkötvény hozama (2,7 százalék) felett eredetileg 350-360 bázispontos felárral hirdették meg, de végül a vonzó árazás miatt felfutó kereslet mellett 325 bázispontra szûkítették. Ez azt jelenti, hogy Magyarország 5,95 százalék körüli dolláralapú hozam mellett adósodik el, ami a februári kibocsátás hozamánál (5,37 százalék) érdemben magasabb. Fontos azonban látni, hogy az emelkedõ forrásköltség teljes egészében a menetközben megemelkedett amerikai kötvényhozamokkal magyarázható, ugyanis a februárihoz képest (345 bázispont) most kisebb felárral tudtunk forrást bevonni.</percrolpercre>

Az indikatív felár sáv alján, 325 bázisponton bocsátották ki végül a 10 éves magyar dollárkötvényt 2 milliárd dollár összegben - közölte a Reuters az egyik kibocsátásszervezőre hivatkozva. Ez tehát azt jelenti, hogy az első elgondoláshoz (350-360 bázispont) képest jelentős felár csökkenést lehetett elérni azáltal, hogy brutális vételi érdeklődés generálódott.

A négy bank a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs. A Reuters piaci forrásokból úgy értesült, hogy az elõzetes felársáv a 10 éves dolláralapú amerikai államkötvény (jelenleg 2,70 százalékos hozam) felett 350-360 bázispont lehet.

portfolio.hu
portfolio.hu

Ez is érdekelhet