A november 9-én indult BorsodChem-ajánlat december 15-én zárul, a részvényenkénti 3 ezer forintos vételár legkésőbb december 22-ig megérkezik a papírjaikat felajánló tulajdonosok számlájára - hangzott el az ajánlattevők (Permira-alapok és a VCP) által szervezett sajtótájékoztatón. A Permira képviselője úgy gondolja, hogy a részvények több mint 90 százalékát fel fogják ajánlani, így januárban megkezdődhet a kiszorítás. Ezután a BorsodChem részvényeit kivezetik a budapesti és a varsói tőzsdéről, később pedig zárttá alakítják a társaságot.
Az összesen 880 millió euró értékű tranzakcióból, mintegy 470 millió eurót tesz ki a tőkerész, a többit hitelből finanszírozzák az ajánlattevők. Ez a szokásosnál magasabb tőkearányt jelent, s az is eltér a megszokottól, hogy az ügyletben közreműködő bankok, máris jelezték készségüket a BorsodChem 500 millió eurós fejlesztési programjának finanszírozására. Heinrich Pecina, a VCP vezetője elmondta, már régóta személyesen ismerik egymást a Permira vegyipari szakértőivel, így az együttműködés jó közöttük. A Permira számára garanciát jelent, hogy az eddigi tulajdonos részesedést vállal a cégben, így alakulhatott ki az a konstrukció, hogy a VCP az ajánlat után 13 százalékos tulajdonnal rendelkezik majd a vegyipari társaságban.
Pecina arra a kérdésünkre, hogy a BorsodChem-tranzakció mellett mit tervez a kezében lévő 32 százalékos TVK-pakettel, úgy felelt, hogy két társaság fejlődése elvált egymástól. A tiszaújvárosi cégben meglévő részesedést érintő tranzakció nincs napirenden, ugyanakkor figyeli az ezzel kapcsolatos lehetőségeket - tette hozzá VCP első embere.
