Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szeptember végén adott mandátumot a Dresdner Kleinwort Wasserstein és a JP Morgan pénzintézeteknek egy 1 milliárd euró összegű, 7 éves futamidejű, fix kamatozású kötvénykibocsátás megszervezésére a Magyar Köztársaság részére. Az ÁKK a befolyó összeget a 2004-ben lejáró adósság finanszírozására használja fel.
A kötvény minél szélesebb körben történő értékesítése érdekében a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és az Államadósság Kezelő Központ Rt. közös delegációja a műlt héten európai roadshow-n vett részt. A roadshow Frankfurtot, Koppenhágát, Amszterdamot, Zürichet, Madridot és Londont érintette.
Magyarország januárban egymilliárd eurós eurókötvényt, áprilisban 500 millió fontos fontkötvényt és júniusban 50 milliárd jenes szamurájkötvényt adott ki, ezek összesen 2,12 milliárd eurónak feleltek meg a kiadáskori árfolyamon. A tervek szerint az idén Magyarország összesen 3 milliárd euró értékben tervez kötvénykibocsátást a tavalyi, összesen 2 milliárd euró értékű, ilyen fajtájú külső finanszírozás után. Az újabb eurokötvénnyel az éves kibocsátás kissé meghaladhatja a tervezettet - olvasható az eBroker honlapján.
Az idén januárban kibocsátott tízéves futamidejű, egymilliárd eurós kötvény a midswap felett 0,29 százalékpontos felárral talált vevőre. A fontkötvény spreadje 20 bázispontos volt, a jenkötvényeket pedig a londoni bankközi kamat (LIBOR) fölött 0,16 százalékponttal árazták.
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet már előre a magyar szuverén küladósságra érvényben lévő elsőrendű osztályzatot adta meg az új magyar eurókötvényre .
A Fitch ennek ellenére változatlanul aggályait fejezte ki a magyar költségvetési konszolidációs pálya irányával kapcsolatban. A legnagyobb európai hitelminősítő londoni közleménye szerint "A mínusz" előzetes besorolást adott a kibocsátás előtt álló, 1 milliárd eurós, hétéves futamidejű új magyar kötvényre.
A Fitch az egyetlen a nagy nemzetközi hitelminősítők közül, amely leminősítést valószínűsítő negatív kilátással tartja nyilván a magyar küladósságot, a jelentős ikerdeficit és annak finanszírozási háttere miatt.
