Számos érdekességet tartalmaznak az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott portfóliójelentések, amelyekből kiderül, milyen részvényekből vásároltak be, illetve melyeket adták el az elmúlt negyedévben a befektetési piac nagyágyúi. A Soros György által alapított Soros Fund Management Microsoft- és FedEx-papírokat vásárolt és jelentősen csökkentette Google-részvényeinek számát. A negyedév végén 12,58 millió Microsoft-részvényt tartottak 419 millió dollár értékben, amit 4,2 millió dollár értékű vételi opció egészített ki. Ez új vásárlásnak számít, hiszen az előző negyedév végén még nem volt Microsoft-papírja az alapkezelőnek. Ugyanez mondható el a FedEx-részvényekről is, amelyből 173 millió dollár értékben vásárolt Soros cége és 42 millió dollárnyi vételi opcióra is szert tett. Az alap korábbi, 349,5 millió dollárnyi Google-részvényéből viszont már csak 144 millió dollárnyi volt meg a negyedév végi állapotot tükröző jelentés szerint.
A Warren Buffett fémjelezte Berkshire Hathaway az amerikai olajóriásban, az Exxon Mobilban vásárolt 0,9 százalékos részesedést, mintegy 3,45 milliárd dollár értékben. Elemzők szerint a guru befektetési stratégiájának mindenben megfelel az elmúlt években a piacot alulteljesítő Exxon: jó nevű, biztos alapokkal rendelkező, globális társaságról van szó, amely tele van készpénzzel. Buffett már többször kezdeményezte, hogy mentességet kapjon a negyedéves bejelentési kötelezettség alól, arra hivatkozva, hogy különben a befektetők utánozni kezdik, és felhajtják annak a papírnak az árát, amit épp vásárolni szeretne. Ilyen engedélyt kapott a második negyedév vonatkozásában is, és úgy tűnik, a méretes Exxon-csomagot már akkor megvette. A nagyobb befektetésekről egyébként Buffett személyesen szokott dönteni, a kisebbeket bízza csak portfóliómenedzsereire, Todd Combsra és Ted Weschlerre − értesült a Reuters. Buffették a negyedév végén csaknem 105 milliárd dollárt tartottak részvényben, négy legnagyobb befektetésük az American Express, a Coca-Cola, az IBM és a Wells Fargo volt. A Berkshire viszont 44 százalékkal csökkentette egy másik nagy olajcégben, a ConocoPhillipsben lévő részesedését.
Az aktivista befektető Carl Icahn kedvence a negyedévben a Navistar International teherautó-gyártó, amelynek vezetésével már korábban megegyezett két igazgatósági tag delegálásáról. Icahn részesedése 13 százalékkal, 13,3 millió részvényre nőtt a negyedév során a társaságban. Apple-ből a most nyilvánosságra hozott adatok szerint még csak 3,9 millió papírja volt szeptember végén, de a múlt hónapban bejelentette, hogy ezt 4,7 millióra növelte, vagyis az Apple fél százaléka nála van. Az Icahn által egy nagyszabású részvény-visszavásárlási program érdekében folyamatosan ostromolt Tim Cook vezérigazgató nemrég azt nyilatkozta, figyelnek a részvényesektől érkező kérésekre, de a társaság készpénz-elosztási gyakorlatában jövő évnél előbb nem terveznek változtatást. A múlt héten a mélytengeri olajfúrással foglalkozó Transocean Ltd jelentett be egy megállapodást Icahnnal, amelynek hátterére most derült fény, a befektető csaknem 21,5 millió részvényt vásárolt a társaságban. A megállapodás része részvényenként háromdollárnyi osztalék is. Icahn részvényportfóliója összesen 14 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, megközelítve a 25 milliárd dollárt.
Szerző: Molnár Gergely
