Új Richter-kötvényeket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) szerdán. Az előzetes terveknek megfelelően maximum 900 millió euró, vagyis 267 milliárd forint értékben akartak 2019-ben lejáró Richter-részvényekre vagy a részvények értéke alapján meghatározott készpénzre átcserélhető új kötvényeket eladni − közölte a Richter Gedeon Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A kibocsátásból származó bevétel a 833 millió euró értékű, 4,4 százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró kötvény lesz, ami a Richter Gedeon-részvényekre átcserélhető kötvények visszavásárlását finanszírozza, a kibocsátással egyidejűleg történő készpénzes ajánlattételi és jóváhagyási felhívás szerint.
A kötvényeket 30−35 százalék közötti kezdeti átváltási prémiummal értékesítik, zártkörű intézményi értékesítés keretében. Az új kötvények várhatóan 3,375−3,875 százalék közötti éves kamatszelvénnyel rendelkeznek majd és félévente fizetnek kamatot. A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2013. december 6.
A Richter a jelenleg tulajdonában lévő, 52 millió euró össznévértékű kint lévő kötvényeit az ajánlattételi eljárásban felajánlja és ugyanakkora értékű új kötvényeket jegyez. A kibocsátás szervezői a Deutsche Bank AG londoni fiókja, valamint az UniCredit Bank AG londoni fiókja.
Az MNV a jelenleg forgalomban lévő, Richter-részvényekre cserélhető kötvényeket 2009. szeptember elején bocsátotta ki. A tranzakcióból akkor 833,3 millió euró bevétele volt, amiből a vagyonkezelő a 2009. szeptember 28-án lejárt, 639 millió euró értékű átcserélhető kötvényt, illetve annak kamatait fizette ki. A kötvényeket 2009-ben 32 százalékos kezdeti átváltási prémiummal értékesítették a referenciaárként szolgáló 36 559,86 forintos szinthez képest, 178,03 euró/részvény átváltási áron. Az első ilyen kibocsátás 2004-ben volt.
Az akkori vagyonkezelő, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) azzal a céllal bocsátotta ki a Richter-részvényekre cserélhető kötvényeket, hogy a 25 százalék plusz 1 szavazati arányt megtestesítő állami tulajdont megtartsa a gyógyszeripari cégben. Annak idején az ÁPV 159 milliárd forint bevételhez jutott az átcserélhető kötvény kibocsátásából. A kötvényeket a luxemburgi értéktőzsdén jegyzik.
Szerző: Deák Bálint
