A Synergon Nyrt. csehországi leányvállalata, a 99 százalékban tulajdonolt Infinity a.s. kötelező vételi ajánlatot tett a Ceské Budejovice-i székhelyű IT Systems a.s. társaságra − közölte a Synergon kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
A társaság a friss szerzeményért 15 millió koronát, mintegy 165 millió forintot fizetett. Figyelembe véve a felvásárolt vállalkozás 12 milliós hitelállományát is, a Synergon-leány az iparágban átlagosnak számító, 5,5-ös EBITDA-szorzóval vásárolt. Ha azonban helyesnek bizonyulnak a menedzsment várakozásai és az Infinity és az IT Systems közötti szinergiák kihasználásával a felvásárolt cég EBITDA-ja a tavalyi 5 millióról 12,5 millióra emelkedik, akkor elmondható, hogy a Synergon kifejezetten olcsón, az EBITDA mindössze 2,5-szereséért jutott hozzá a társasághoz. A bevásárlás szinte teljes egészében finanszírozható volt az Infinity által megtermelt pénzből − derült ki az esemény alkalmából ma megtartott sajtótájékoztatón.
A felvásárlást követően a Synergon szerint nagyban javítható az IT Systems hatékonysága. A cég három telephelyéből kettő, a brnói és a prágai bezárható, mert ott az Infinity is rendelkezik irodákkal, az irányító és az értékesítő szervezet pedig jelentősen karcsúsítható a két vállalat összevonásával. Tekintve, hogy az eladó cseh magánszemély már a nyugdíjkorhatárhoz érkezett, ezúttal az a veszély sem fenyeget, hogy − mint történt az az Infinity esetében − az eladás után a távozó menedzsment új céget alapít, melybe átcsábítja a legfontosabb ügyfeleket. Az IT Systemsben egyébként is az volt az egyik legvonzóbb, hogy hosszú távra szóló megbízásokkal rendelkezik. Az akvirált cég szolgáltatási területei az Oracle adatbázis és fejlesztés, valamint Microsoft Dynamics AX kapacitások. Az IT Systems legnagyobb vevője az O2 Telefónica mobiltávközlési szolgáltató.
A Synergon menedzsmentje bízik benne, hogy az akvizíció nagyon rövid időn belül megtérül. Tekintve, hogy Csehországban most igen nyomott áron lehet céget vásárolni, a finanszírozáshoz szükséges forrásokhoz pedig alacsony kamattal lehet hozzájutni, a Synergon további akvizíciók lehetőségét sem zárja ki − hangzott el a sajtótájékoztatón.
