A Merrill által hétfőn bejelentett 8,5 milliárd dollárnyi új kibocsátású részvényből a decemberi tőkebevonás során már legnagyobb tulajdonossá avanzsált szingapúri Temasek Holdings vásárol meg 3,4 milliárd dollárnyit. A társaság ezenfelül 30,6 milliárd dollár névértékű CDO-t (jelzálogokból származtatott kötvényt) értékesít a dallasi Lone Star Fundnak a névérték egyötödéért, összesen 6,7 milliárd dollárért - írja a Bloomberg. A tranzakció következtében a Merrill a harmadik negyedben 4,4 milliárd dollár adózás előtti leírásra kényszerül, míg az előző negyedben az említett kötvények mintegy 3,5 milliárdos veszteséget okoztak a pénzintézetnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy a decemberi tőkebevonás során a Merrill szerződésben garantálta, hogy megtéríti a befektetőknek a vállalat részvényein elszenvedett veszteségeiket. Azóta csaknem 55 százalékot esett az árfolyam, így a Merrill a most bejelentett 356,5 millió részvényes kibocsátáson felül 2,5 milliárd dollárt fizet a Temaseknek, valamint további 195 millió részvényt ír jóvá egyéb befektetőknek. A Standard & Poor's az előző hónap folyamán A+-ról A-ra minősítette vissza a társaság hitelképességét, és további leminősítések lehetőségétől sem zárkózott el.
A kibocsátást követő jelentős felhígulás folytán a Merrill egy részvényre jutó vesztesége 4,80 dollárra rúg majd - véli Glenn Schorr, a UBS elemzője, aki a bejelentés előttig 72 centes részvényenkénti nyereséget várt. A Bank of America éves szinten 11,55 dolláros részvényenkénti veszteséggel számol, és a Merrill Lynch papírjaira vonatkozó célárukat 47-ről 40 dollárra csökkentették.
