A november 9-én indult BorsodChem-ajánlat december 15-én zárul, a részvényenkénti 3000 forintos vételár legkésőbb december 22-éig megérkezik a papírjaikat felajánló tulajdonosok számlájára – hangzott el az ajánlattevők (Permira-alapok és a VCP) által szervezett sajtótájékoztatón. A Permira képviselője úgy gondolja, hogy a részvények több mint 90 százalékát fel fogják ajánlani, így januárban megkezdődhet a kiszorítás. Ezután a BorsodChem részvényeit kivezetik a budapesti és a varsói tőzsdéről, később pedig zárttá alakítják a társaságot.
Az összesen 880 millió euró értékű tranzakcióból mintegy 470 millió eurót tesz ki a tőkerész, a többit hitelből finanszírozzák az ajánlattevők. Ez a szokásosnál magasabb tőkearányt jelent, és az is eltér a megszokottól, hogy az ügyletben közreműködő bankok máris jelezték készségüket a BorsodChem 500 millió eurós fejlesztési programjának finanszírozására. A Permira számára garanciát jelent, hogy az eddigi tulajdonos 13 százalék erejéig részesedést vállal a cégben, emellett régóta személyesen ismerik a Permira vegyipari szekcióját, és az együttműködés jó közöttük – mondta Heinrich Pecina, a VCP vezetője.
Pecina arra a kérdésünkre, hogy a BorsodChem-tranzakció mellett mit tervez a kezében lévő 32 százalékos TVK-pakettel, azt felelte, hogy a két társaság fejlődése elvált egymástól. A tiszaújvárosi cégben meglévő részesedést érintő tranzakció nincs napirenden, ugyanakkor figyeli az ezzel kapcsolatos lehetőségeket – tette hozzá.
Molnár Gergely