Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Az 1999-ben megkezdett reorganizációs program eredményeként sikerült stabilizálni a Hajdú-Bét Rt. működését. Az OTP Bank igazgatósága úgy döntött, hogy a tulajdonosi pozíció fenntartásánál kedvezőbb megoldást jelent az eszközök azonnali értékesítése - áll az OTP tegnap kiadott közleményében. A potenciális befektetők felkutatására a Deloitte & Touche kapott megbízást, de a társtulajdonos Wallis Rt. ajánlata kedvezőbbnek bizonyult a külföldi érdeklődőkénél.
Az OTP a megállapodás értelmében értékesíti a tulajdonában levő 27,9 százalékos Hajdú-Bét-részesedést, a Hortobágy-Nyírmada Takarmánygyártó Kft. 50 százalékos üzletrészét, a Hajdú-Bét hitelköveteléseit és a korábban hitel-ingatlan-konverzióval az OTP-hez került üzemi ingatlanokat. A 2,677 milliárd forint könyv szerinti értékű Hajdú-Bét-részvényekért 28 millió forintot, a 400 millió forint könyv szerinti értékű Hortobágy-Nyírmada-üzletrészért pedig 40 millió forintot fizet a Wallis-csoport. A 4,277 milliárd forintos hitelkövetelés ellenértéke 2,17 milliárd forint, a bank könyveiben 675 millió forinttal szereplő ingatlanokért pedig 660 millió forintot fizet a vevő.
Az eladásra kerülő 11,095 milliárd forint értékű eszközállományra a bank korábban 8,247 milliárd forint értékvesztést számolt el (a befektetésekre 100, a követelésekre 71 százalékot). A 4,594 milliárd forint mostani bevétel mellett az OTP 8,247 milliárd forint értékvesztés-visszaírást számolt el, egyúttal 739 millió forint értékben új értékvesztést is képzett. Így a tranzakció teljes pozitív hatása a bank idei eredményére 1,007 milliárd forint.
A túlnyomórészt FÁK-piacra termelő, az OTP-vel hagyományosan jó kapcsolatokat ápoló Wallis Holding többségi tulajdonában lévő Hajdú-Bét növekedését túlnyomórészt az OTP, a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) és a Raiffeisen Bank hitelei finanszírozták. 1998 őszén, az orosz pénzügyi válság kibontakozásakor a társaság 24-25 milliárdos hitelállományából az OTP 12, az MKB mintegy 8 milliárd forinttal részesedett. A veszteségek miatt szükségessé vált 4,7 milliárdos tőkeemelés - a Wallistól - nem volt elegendő, ezért az OTP és az MKB adósság-részvény-cserét hajtott végre, a Raiffeisen viszont - limitált veszteséggel - kiszállt az üzletből.
Az 1999. júliusi második hitel-részvény-konverzióban az OTP már egyedül vett részt, az MKB inkább mérsékelni kívánta további kockázatait, s 5,746 milliárd forintos hitelét a kamatokkal együtt 20 százalékos árfolyamon, 1,6 milliárd forintért adta el a Hajdú-Bétnek.
A baromficég a vételre az OTP-től kapott pénzt, 1,6 milliárd forint értékű - piacképesnek tartott - ingatlanért. Az MKB 1,774 milliárd forintos névértékű részvénycsomagját 1 százalékos árfolyamon az OTP vette meg. Az OTP ezzel 48,3 százalékos tulajdonossá vált a Hajdú-Bétben, a 100 százalékban tartalékkal fedezett részvénycsomag bekerülési ára 2,78 milliárd forint volt. A részvényekre az OTP opciót adott a Wallis-csoportnak, az első, 1,776 milliárd forint névértékű részletet - a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően - a Wallis ez év elején hívta le, 20 millió forintért. Ezzel az OTP tulajdonában 2,424 milliárd forint névértékű részvény maradt, amit 28 millió forintért most adott el a Wallisnak.
A Hajdú-Bét Rt. 2000 májusában bezárt zagyvarékasi üzemét két hónappal később az OTP Bank és az MKB közös tulajdonában lévő Air-Invest Kft. vásárolta meg, amelyet annak idején a Malév-részvénycsomagnak az Alitaliától való megvételére hoztak létre. A befektetés 1,95 milliárd forinton van nyilvántartva, melyre az OTP 100 százalékos céltartalékot képzett, ám a tegnapi közlemény szerint eladásáról előrehaladott tárgyalások folynak.
Az OTP idén februárban a Hajdú-Bétnek 1,3 milliárd forint kamattartozást engedett el, majd áprilisban 3,5 milliárd forintos forgótőke-hitelkeretet nyújtott számára, melynek fedezetét a vevőkövetelések engedményezése biztosította. Egyúttal az OTP Ingatlan Rt. az általa tavaly megvásárolt hajdú-bétes ingatlanok közül néhányat visszaadott az azokat eddig is használó Hajdú-Bétnek, az eredeti 2 milliárd 51 millió forintos vételárral szemben 1 milliárd 234 millióért. Az áprilisi tranzakciók a bank első negyedévi eredményét mintegy 1,05 milliárd forinttal csökkentették.
A mostani összetett tranzakciónak része, hogy az OTP egy az ideihez hasonló, 3,5 milliárd forint összegű - ugyancsak vevőkövetelések engedményezésének fedezetével kilátásba helyezett - forgóeszközhitelt nyújt 2002-ben, aminek feltétele, hogy a Hajdú-Bét gazdasági-pénzügyi pozíciói ne romoljanak az ideihez képest. Ezen túlmenően a bank bejelentette, hogy a tranzakcióban nem érintett Hajdú-Bét-ingatlanok értékesítését továbbra is napirenden tartja.
Az OTP mérlegét és megítélését több mint két éven keresztül terhelő Hajdú-Bét Rt.-ből való kivonulás - a veszteségek ellenére - mindenképpen jó hírnek számít. Bár a meglehetősen kényes kérdést az OTP vezetése végig példás nyitottsággal kezelte, az áttekinthetőség javítása a bank számára - különös tekintettel a küszöbönálló külföldi terjeszkedésre - minden bizonnyal fontos szempont volt a döntés meghozatalakor.
Molnár Gergely
