Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
- Mit takar az a minősítés, amelyet a most induló tanfolyamon megszerezhetnek az érdeklődők?
- A regisztrált pénzügyi tervezői (rpt) bizonyítvánnyal bíró szakember a pénzügyi tervezés nemzetközi szabványának alapkompetenciáival rendelkezik és annak megfelelő szakszerű, jogszerű és etikus pénzügyi és tanácsadói szolgáltatást nyújt.
- Milyen speciális ismereteket szükséges elsajátítani a bizonyítvány megszerzéséhez?
- A speciális képzés során a leendő rpt-szakemberek széles körű és alapos tudásra tehetnek szert a különböző élethelyzetek pénzügyi tervezése, a személyi költségvetés készítése és a pénzügyi kimutatások értelmezése terén. Ismereteket szereznek az ütemezett pénzáramok tervezéséről, az ügyfélprofil és életpályaterv, illetve személyi pénzügyi terv elkészítéséről és az üzleti tervek értelmezése területén. A kompetencia- és esetalapú szakképzés a tanfolyam keretében a tervezéstechnika, a befektetés, a biztosítás, a nyugdíj, az adó, a hagyaték, a munkáltatói juttatások és képzéstervezés témakörökben folyik.
- Kik vehetnek részt a képzéseken?
- A képzésre a Brokernet Csoport azon munkatársai jelentkezhetnek, akik gazdasági területen szerzett diplomával (másoddiplomával) vagy az OKJ-jegyzékben szereplő biztosításközvetítői szakképesítéssel és megfelelő tanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
- Milyen szakmai, oktatói háttér biztosítja a képzés színvonalát?
- A Brokernet Holding Zrt. a Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetségével (MPTSZ) együttműködve kezdi meg a regisztrált pénzügyi tervezők oktatását. Kétéves előkészítő munkát követően alakult meg az MPTSZ Nonprofit Kft., mely az európai uniós és egyesült államokbeli nemzetközi szervezetekkel együttműködésben fejleszti a magyar pénzügyi tervezők képzési és minősítési programját. Az oktatók között megtalálható Luttenberger Zoltán, a washingtoni székhelyű FPA (Financial Planning Association) tagja is. A nemzetközi szervezetek által megkövetelt demokratikus működés, a szakma etikai és minőségelvárásai szerint a legjobb oktatókon kívül bevontuk a pénzügyi iparágat képviselő szakembereket, a pénzügyi felügyeletet, a fogyasztóvédelmet és a külföldi (amerikai, angol, német, olasz) társszervezetek tanácsadóit és CFP (Certified Financial Planner)-szakembereit is. Az oktatók között ott lesznek a Brokernet Holding Zrt., a Quantis Investment Management Zrt. és a Bankbroker vezetői is.
- Az rpt-kvalifikáción túl milyen további szintekre juthatnak el a pénzügyi tervezők?
- A képzést és a vizsgát sikeresen teljesítő, valamint a szakmai etika és szakmai gyakorlat területén támasztott követelményeknek megfelelő szakemberek használhatják a regisztrált pénzügyi tervező vagy a következő pénzügyi tervezői képzettségi szintet jelentő minősített pénzügyi tervező megnevezést. Az MPTSZ-nél sikeresen vizsgázó legjobb szakemberek a későbbiekben - várhatóan 2010-től - Magyarország teljes jogú tagságát követően pályázhatnak nemzetközi minősítésekre is.
- Miért vállalja fel egy piaci cég, a Brokernet Csoport, hogy ilyen képzést biztosít munkatársai számára?
- Az ügyfél érdekeit szem előtt tartó, szakszerű, jogszerű és etikus működésnek versenyerősítő hatása van. Ahhoz, hogy Magyarország hosszú távon is versenyképes lehessen a pénzügyi szolgáltatói iparban, a humántőke lehető legmodernebb szaktudást jelentő folyamatos továbbképzése a kulcs. A Brokernet Csoport magalakulása óta elkötelezett híve a magas szintű és rendszeres tanácsadói képzésnek. Akkreditált felnőttoktatási intézményünk, a Brokernet-akadémia az országban elsőként kapta meg az engedélyt a hatósági vizsgára történő felkészítésre és elsőként kezdte meg kollégáink vizsgáztatását is. Az elmúlt rövid időszakban több mint háromszáz munkatársunk teljesítette sikeresen a vizsgakövetelményeket. A jövőben a regisztrált pénzügyi tervezői képzésnek és minősítésnek fő haszonélvezői a pénzügyi szolgáltatások magyar igénybevevői lesznek.
